近期，韓媒報(bào)道三星電子第四代HBM（HBM3）以及封裝服務(wù)已經(jīng)通過(guò)AMD品質(zhì)測(cè)試。

AMD的Instinct MI300系列AI芯片計(jì)劃采用三星HBM3及封裝服務(wù)，該芯片結(jié)合中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）及HBM3，預(yù)計(jì)今年第四季發(fā)布。

臺(tái)積電產(chǎn)能緊缺，三星或?qū)锳MD提供封裝、HBM服務(wù)

據(jù)悉，三星是唯一能同時(shí)提供先進(jìn)封裝解決方案及HBM產(chǎn)品的企業(yè)。AMD原本考慮使用臺(tái)積電的先進(jìn)封裝服務(wù)，但因其產(chǎn)能無(wú)法滿足需求，最終只能改變計(jì)劃。

AI大勢(shì)下，高性能GPU需求水漲船高，這不僅利好英偉達(dá)、AMD等GPU廠商，而且也進(jìn)一步助力了HBM以及先進(jìn)封裝的發(fā)展。

資料顯示，AIGC（生成式人工智能）模型需要使用AI服務(wù)器進(jìn)行訓(xùn)練與推理，其中，訓(xùn)練側(cè)AI服務(wù)器基本需要采用中高端GPU，在這些GPU中，HBM的滲透率接近100%。

當(dāng)前提供HBM產(chǎn)品廠商主要是三星、SK海力士、美光三家原廠，全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查認(rèn)為，在原廠積極擴(kuò)產(chǎn)推動(dòng)下，預(yù)估2024年HBM位元供給年成長(zhǎng)率將達(dá)105%。

以競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，集邦咨詢表示，目前SK海力士HBM3產(chǎn)品領(lǐng)先其他原廠，是NVIDIA Server GPU的主要供應(yīng)商；三星則著重滿足其他云端服務(wù)業(yè)者的訂單，在客戶加單下，今年與SK海力士的市占率差距會(huì)大幅縮小，2023~2024年兩家業(yè)者HBM市占率預(yù)估相當(dāng)，合計(jì)擁HBM市場(chǎng)約95%的市占率，不過(guò)因客戶組成略有不同，在不同季度的位元出貨表現(xiàn)上恐或有先后。美光今年專注開發(fā)HBM3e產(chǎn)品，相較兩家韓廠大幅擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)劃，預(yù)期今明兩年美光的市占率會(huì)受排擠效應(yīng)而略為下滑。

先進(jìn)封裝產(chǎn)能方面，當(dāng)前臺(tái)積電CoWoS封裝技術(shù)為目前AI服務(wù)器芯片主力采用者。集邦咨詢估計(jì)在高端AI芯片及HBM強(qiáng)烈需求下，TSMC于2023年底CoWoS月產(chǎn)能有望達(dá)12K，其中，英偉達(dá)在A100及H100等相關(guān)AI Server需求帶動(dòng)下，對(duì)CoWoS產(chǎn)能較年初需求量，估提升近5成，加上AMD、Google等高端AI芯片需求成長(zhǎng)下，將使下半年CoWoS產(chǎn)能較為緊迫，而此強(qiáng)勁需求將延續(xù)至2024年，預(yù)估若在相關(guān)設(shè)備齊備下，先進(jìn)封裝產(chǎn)能將再成長(zhǎng)3-4成。

封面圖片來(lái)源：拍信網(wǎng)