12月1日,全球最大的半導(dǎo)體封測集團日月光集團正式官宣,將其大陸四家工廠及業(yè)務(wù)出售給智路資本,智路資本在封測領(lǐng)域又一大手筆并購交易。
據(jù)報道,日月光投控1日召開董事會,決議處分部份大陸營運據(jù)點。日月光投控與北京智路資本簽署股權(quán)買賣協(xié)議,約定日月光以14.6億美元對價(加計各標(biāo)的公司帳上現(xiàn)金并扣除負(fù)債金額)出售GAPT Holding Limited股份(GAPT直接或間接持有Global Advanced Packaging Test(Hong Kong)、日月光半導(dǎo)體(威海)有限公司、蘇州日月新半導(dǎo)體有限公司及日榮半導(dǎo)體(上海)有限公司百分之百股權(quán)),以及日月光半導(dǎo)體(昆山)有限公司股權(quán)予智路資本或其指定之從屬公司。
根據(jù)本交易股權(quán)買賣協(xié)議約定,智路資本或其指定之從屬公司應(yīng)於交割日支付交割款(相當(dāng)於美金10億8千萬元,加計各標(biāo)的公司帳上現(xiàn)金并扣除負(fù)債金額)予日月光;并預(yù)計於交割日后屆滿6個月之次一營業(yè)日支付尾款美金3億8千萬元予日月光,日月光則應(yīng)於交割日將各標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓予智路資本或其指定之從屬公司,本交易預(yù)計認(rèn)列處分凈利益約美金6億3千萬元。
日月光投控表示,借由完成本交易,日月光可望優(yōu)化旗下封測事業(yè)在大陸市場之戰(zhàn)略布局及資源有效運用,進而強化日月光在大陸市場之整體競爭實力。另一方面,日月光亦將持續(xù)強化在臺灣就高級技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)能建置的資源投注,尋求以全球布局下的先進技術(shù)服務(wù)所有客戶。
據(jù)了解,交易方智路資本是一家全球化、市場化管理的產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu),作為中關(guān)村融信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(簡稱融信聯(lián)盟)的重要成員之一,智路資本擁有一支具有國際化背景、豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的投資管理團隊。融信聯(lián)盟以建廣資產(chǎn)、智路資本和廣大匯通三大投資機構(gòu)為主體,重點投資在SMART 領(lǐng)域(S=Semiconductors半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,M=Mobile移動技術(shù), A=Automotive汽車電子, R=Robotic/Intelligent Manufacturing 智能制造, T=IoT 物聯(lián)網(wǎng))。聯(lián)盟會員單位超200家,涵蓋汽車電子、移動通訊、物聯(lián)網(wǎng)、高清顯示、設(shè)備、高端裝備及新材料等國內(nèi)國外新興科技領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。
封面圖片來源:拍信網(wǎng)