6月30日，士蘭微發(fā)布公告，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi) 2021年第14次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重組”）進(jìn)行了審核。

根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重組事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)，審核意見(jiàn)為：“請(qǐng)申請(qǐng)人補(bǔ)充披露標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、未來(lái)盈利能力以及本次交易作價(jià)的公允性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。請(qǐng)杭州士蘭微電子股份有限公司予以落實(shí)，并在10個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)補(bǔ)充材料及修改后的報(bào)告書(shū)報(bào)送上市公司監(jiān)管部。”

公告指出，目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，待公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件后將另行公告。

此前公布的重組預(yù)案顯示，士蘭微擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金”）持有的杭州集華投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集華投資”）19.51%股權(quán)和杭州士蘭集昕微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“士蘭集昕”）20.38%股權(quán)。

各方經(jīng)友好協(xié)商后，集華投資19.51%股權(quán)最終交易定價(jià)為3.53億元；士蘭集昕20.38%股權(quán)最終交易定價(jià)為7.69億元。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的整體作價(jià)合計(jì)為11.22億元。

本次交易前，士蘭微直接持有集華投資51.22%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕6.29%的股權(quán)。集華投資為士蘭集昕的第一大股東，其直接持有士蘭集昕47.25%的股權(quán)。本次交易完成后，士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕26.67%的股權(quán)。集華投資對(duì)士蘭集昕的持股比例保持不變。士蘭微將通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持有士蘭集昕63.73%的股權(quán)權(quán)益。

此外，士蘭微擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過(guò)11.22億元且不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

士蘭微表示，通過(guò)本次交易，公司將增加對(duì)標(biāo)的公司的持股比例和控制力，進(jìn)一步推動(dòng)8吋集成電路芯片生產(chǎn)線特殊工藝研發(fā)、制造平臺(tái)的發(fā)展，增強(qiáng)公司生產(chǎn)制造能力和未來(lái)盈利能力。本次交易符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護(hù)公司全體股東的利益。

本次交易完成后，大基金將成為公司持股5%以上的股東。引入大基金成為公司的主要股東，有利于提升公司在集成電路產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位。大基金投資了眾多集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上下游公司，而且對(duì)所投資的公司具有一定的影響力，能為上市公司帶來(lái)更多的業(yè)務(wù)協(xié)同。大基金作為公司重要的股東，未來(lái)將持續(xù)提升公司的整體價(jià)值，從而切實(shí)提高公司綜合實(shí)力、核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高對(duì)公司股東的回報(bào)水平。

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