5月11日，上交所正式受理合肥晶合集成電路股份有限公司（簡(jiǎn)稱“晶合集成”）的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

募資120億元擴(kuò)建12英寸晶圓廠

招股說明書申報(bào)稿顯示，晶合集成此次擬募集資金120億元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入“合肥晶合集成電路股份有限公司12英寸晶圓制造二廠項(xiàng)目”。

圖片來源：招股書截圖

據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資約為165億元，利用一廠建設(shè)工程項(xiàng)目所建設(shè)的12英寸集成電路芯片制造二廠廠房主體，建設(shè)一條產(chǎn)能為4萬片/月的12英寸晶圓代工生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括電源管理芯片（PMIC）、顯示驅(qū)動(dòng)整合芯片（DDIC）、CMOS圖像傳感芯片（CIS），面向物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、5G等創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域，另外，將建設(shè)一條微生產(chǎn)線用于OLED顯示驅(qū)動(dòng)與邏輯工藝技術(shù)開發(fā)試產(chǎn)。

根據(jù)規(guī)劃，晶合集成計(jì)劃該項(xiàng)目于2021年8月土建及機(jī)電安裝完成及工藝設(shè)備開始搬入，2021年12月達(dá)到3萬片/月的產(chǎn)能，2022年3月達(dá)到4萬片/月的產(chǎn)能，同年裝設(shè)40納米OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片微生產(chǎn)線，目前該項(xiàng)目已向相關(guān)部門申請(qǐng)備案。

圖片來源：招股書截圖

晶合集成表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，能進(jìn)一步增強(qiáng)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的芯片制造環(huán)節(jié)實(shí)力，提高芯片自給率，有利于公司加強(qiáng)研發(fā)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，豐富技術(shù)工藝，滿足市場(chǎng)需求。

力爭(zhēng)今年扭虧為盈

資料顯示， 晶合集成成立于2015年5月，由合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司與臺(tái)灣地區(qū)力晶科技股份有限公司合資建設(shè)，主要從事12英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，公司所代工的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于液晶面板、手機(jī)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

根據(jù)官網(wǎng)信息，晶合集成計(jì)劃建置4座12英寸晶圓廠，項(xiàng)目一期于2017年10月正式量產(chǎn)，截至2021年3月產(chǎn)能突破4萬片/月，實(shí)現(xiàn)了在手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)芯片代工領(lǐng)域領(lǐng)先的目標(biāo)，預(yù)計(jì)在2021年底N1及N2廠達(dá)滿產(chǎn)，屆時(shí)總產(chǎn)能將達(dá)到10萬片/月，成為全球晶圓代工領(lǐng)域排名前十的公司。

招股書顯示，目前，晶合集成已實(shí)現(xiàn)150nm至90nm制程節(jié)點(diǎn)的12英寸晶圓代工平臺(tái)的量產(chǎn)，正在進(jìn)行55nm制程節(jié)點(diǎn)的12英寸晶圓代工平臺(tái)的研發(fā)。

具體而言：圖像傳感器方面，晶合集成已完成第一階段90nm圖像傳感器技術(shù)的開發(fā)，未來進(jìn)一步將圖像傳感器技術(shù)推進(jìn)至55nm，并于二廠導(dǎo)入量產(chǎn)；電源管理芯片方面，計(jì)劃在現(xiàn)有90nm技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)BCD工藝平臺(tái)，輔以IP驗(yàn)證、模型驗(yàn)證、模擬仿真等構(gòu)建90nm電源管理芯片平臺(tái)，并于二廠導(dǎo)入量產(chǎn)；顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，晶合集成已在現(xiàn)有的90nm觸控與顯示驅(qū)動(dòng)芯片平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升工藝制程能力，將技術(shù)節(jié)點(diǎn)推進(jìn)至55nm。

財(cái)務(wù)方面，2018-2020年，晶合集成分別實(shí)現(xiàn)營收2.18億元、5.34億元、以及15.12億元，凈利潤分別為-11.91億元、-12.43億元、以及-12.58億元，暫未實(shí)現(xiàn)盈利。

圖片來源：招股書截圖

不過，晶合集成近年來的主營業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率達(dá)163.55%，分別為2.18億元、5.34億元和15.12億元。此外根據(jù)合肥新站區(qū)此前報(bào)道，在“十四五”開局之年，晶合集成要力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)四大目標(biāo)，包括月產(chǎn)能達(dá)到10萬片、科創(chuàng)板上市、三廠啟動(dòng)和企業(yè)盈利。

封面圖片來源：拍信網(wǎng)