國內(nèi)A股半導(dǎo)體領(lǐng)域再現(xiàn)并購案，而這次則是上演“蛇吞象”。

10月13日晚，光智科技股份有限公司（以下簡稱“光智科技”）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案稱，擬收購先導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡稱“先導(dǎo)電科”)100%股份。

資料顯示，光智科技是一家紅外材料全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，截止今日中午收盤，其市值為37.64億元，而先導(dǎo)電科作為先導(dǎo)科技集團旗下核心業(yè)務(wù)之一，是一家估值超200億元的“獨角獸”企業(yè)。

根據(jù)公告，光智科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買先導(dǎo)稀材、中金佳泰等先導(dǎo)電科全體55名股東合計持有的先導(dǎo)電科100%股份，同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。

圖源：光智科技公告截圖

據(jù)官方介紹，光智科技主要從事紅外光學(xué)器件、高性能鋁合金材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、車載物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)檢測、航空航天、電子信息、交通運輸、核燃料加工設(shè)備制造等領(lǐng)域。今年上半年，光智科技實現(xiàn)營收5.72億元，同比增長19.41%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-3541.12萬元，同步增長65.98%。

而先導(dǎo)電科致力于先進PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，同時也從事高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括ITO靶材和蒸鍍材料碲化鎘，相關(guān)產(chǎn)品均為國務(wù)院及各部委重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，被廣泛應(yīng)用于顯示、光伏、半導(dǎo)體、精密光學(xué)、數(shù)據(jù)存儲及玻璃等領(lǐng)域。其中在ITO靶材領(lǐng)域，2019年至 2022年間，先導(dǎo)電科市場份額快速提升，2022年以后，其ITO靶材各年市場占有率超過30%，居全球首位。

今年2月，先導(dǎo)電科啟動IPO上市輔導(dǎo)，不過，證監(jiān)會9月24日出臺的“并購六條”提出，鼓勵上市公司加強產(chǎn)業(yè)整合，給光智科技重組先導(dǎo)電科帶來先決條件。光智科技表示，本次交易完成后，先導(dǎo)電科將成為光智科技的全資子公司。