借助外延并購(gòu)，長(zhǎng)川科技持續(xù)完善產(chǎn)品布局，強(qiáng)化集成電路封測(cè)設(shè)備主業(yè)。2023年1月2日，長(zhǎng)川科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。

2.77億元重組獲批

公告指出，證監(jiān)會(huì)同意長(zhǎng)川科技向杭州天堂硅谷杭實(shí)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行4,920,243股股份、向LeeHengLee發(fā)行1,294,843股股份、向井岡山樂(lè)橙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行656,032股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)，并同意長(zhǎng)川科技發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.77億元的注冊(cè)申請(qǐng)。

據(jù)此前披露重組預(yù)案，長(zhǎng)川科技擬作價(jià)2.77億元，通過(guò)發(fā)行股份的方式向天堂硅谷杭實(shí)等收購(gòu)其持有的長(zhǎng)奕科技97.6687%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有長(zhǎng)奕科技100%股權(quán)，同時(shí)配套募資不超過(guò)2.767億元。

本次募集配套資金將用于長(zhǎng)奕科技轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用、補(bǔ)充長(zhǎng)川科技和長(zhǎng)奕科技流動(dòng)資金。

圖片來(lái)源：長(zhǎng)川科技公告截圖

長(zhǎng)川科技成立于2008年，主要為集成電路封裝測(cè)試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)等提供測(cè)試設(shè)備。本次交易前，長(zhǎng)川科技主要從事集成電路專(zhuān)用測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。集成電路測(cè)試設(shè)備主要包括測(cè)試機(jī)、分選機(jī)和探針臺(tái)等，目前長(zhǎng)川科技主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為測(cè)試機(jī)和分選機(jī)，其中，測(cè)試機(jī)包括大功率測(cè)試機(jī)、模擬/數(shù)?；旌蠝y(cè)試機(jī)等；分選機(jī)包括重力式分選機(jī)、平移式分選機(jī)等。

而長(zhǎng)奕科技成立于2020年8月，系為收購(gòu)EXIS股權(quán)所搭建的收購(gòu)平臺(tái)，無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為持有的EXIS100%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)EXIS主要從事集成電路分選設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，核心產(chǎn)品主要為轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)，EXIS在轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)細(xì)分領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。EXIS主要在馬來(lái)西亞從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)EXIS的產(chǎn)品主要銷(xiāo)往中國(guó)、美國(guó)、新加坡、菲律賓等國(guó)家和地區(qū)。

EXIS的下游客戶(hù)包括博通（Broadcom）、芯源半導(dǎo)體（MPS）、恩智浦半導(dǎo)體（NXP）、比亞迪半導(dǎo)體等知名半導(dǎo)體公司，以及聯(lián)合科技（UTAC）、通富微電、華天科技等集成電路封測(cè)企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年前三季度，長(zhǎng)奕科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.38億元、2.06億元、2.49億元，凈利潤(rùn)703.98萬(wàn)元、4729.33萬(wàn)元、6681.1萬(wàn)元。

此次重組是長(zhǎng)川科技在同產(chǎn)業(yè)鏈條上的延伸，長(zhǎng)川科技稱(chēng)，公司與EXIS在產(chǎn)品、銷(xiāo)售渠道、研發(fā)技術(shù)具有高度的協(xié)同，本次交易有助于上市公司豐富產(chǎn)品類(lèi)型，實(shí)現(xiàn)重力式分選機(jī)、平移式分選機(jī)、轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)的產(chǎn)品全覆蓋。本次交易完成后，長(zhǎng)奕科技將成為上市公司的全資子公司，EXIS也將進(jìn)入上市公司體系。

約4.9億元拿下STI

除了上述的重組計(jì)劃，之前長(zhǎng)川科技通過(guò)并購(gòu)新加坡STI，成功進(jìn)入前道晶圓檢測(cè)領(lǐng)域，并進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)和海外優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體。

2018年5月，長(zhǎng)川科技曾以自有資金向長(zhǎng)新投資增資5000萬(wàn)元，持有后者10%的股權(quán)。

2019年9月，長(zhǎng)川科技通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、天堂硅谷和慧、上海裝備材料基金合計(jì)持有的長(zhǎng)新投資90％的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)長(zhǎng)新投資的100％持股，并間接取得STI100％的股權(quán)。該交易曾作價(jià)約4.9億元。

資料顯示，長(zhǎng)新投資成立于2018年4月，系為收購(gòu)新加坡集成電路封裝檢測(cè)設(shè)備制造公司STI所搭建的收購(gòu)平臺(tái)，其本身無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，核心資產(chǎn)為持有STI的100%股權(quán)。

STI是一家研發(fā)和生產(chǎn)為芯片以及wafer提供光學(xué)檢測(cè)、分選、編帶等功能的集成電路封裝檢測(cè)設(shè)備商，在產(chǎn)品、銷(xiāo)售渠道、研發(fā)技術(shù)等方面與長(zhǎng)川科技具有協(xié)同性，合作客戶(hù)包括德州儀器、安靠、三星、日月光、美光、力成等多家國(guó)際IDM和封測(cè)廠商。

封面圖片來(lái)源：拍信網(wǎng)