12月17日，江豐電子發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的公告。

根據(jù)定增預(yù)案，江豐電子本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東姚力軍在內(nèi)不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。本次非公開發(fā)行股份不超過16.52億元，投入到超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等四大項(xiàng)目。

實(shí)控人擬認(rèn)購不低于5000萬元

公告顯示，姚力軍以不低于人民幣5000萬元、不超過人民幣1億元認(rèn)購江豐電子本次發(fā)行的股票，其他股票由本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購。本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。

本次發(fā)行完成后，江豐電子股本將相應(yīng)增加，股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，該公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。

江豐電子公告表示，截至本預(yù)案出具日，姚力軍直接持有公司24.67%股份，并通過一致行動(dòng)人寧波江閣實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波宏德實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司6.46%股份。

按照本次發(fā)行股數(shù)上限、姚力軍認(rèn)購金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，姚力軍直接及間接控制公司股份比例不低于24.65%（暫不考慮公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股、第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)等影響），姚力軍仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。

受益于下游行業(yè)增長(zhǎng)

據(jù)了解，高純金屬濺射靶材行業(yè)作為電子材料的子行業(yè)，屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)。

受益于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展趨勢(shì)、半導(dǎo)體領(lǐng)域國內(nèi)濺射靶材供應(yīng)商技術(shù)的突破和成熟、國產(chǎn)化的成本優(yōu)勢(shì)等，未來半導(dǎo)體濺射靶材領(lǐng)域存在較大的國產(chǎn)替代空間，有望逐步降低對(duì)進(jìn)口靶材的依賴。

江豐電子指出，在地方政策層面，作為浙江省乃至全國集成電路重要的制造基地，寧波形成了涵蓋材料企業(yè)、設(shè)計(jì)企業(yè)、制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)、設(shè)備及服務(wù)企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)的集成電路完整產(chǎn)業(yè)鏈，并與杭州、上海等地之間形成了產(chǎn)業(yè)共建體系。寧波及余姚、嘉興及海寧當(dāng)?shù)卣畬?duì)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的高度重視和政策支持將有助于本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

在產(chǎn)品開發(fā)及量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面，近年來，公司在集成電路靶材產(chǎn)品銷售上實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。公司的鋁靶、鈦靶、鉭靶、銅靶等半導(dǎo)體靶材產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)臺(tái)積電、中芯國際、華虹宏力等客戶批量銷售，并得到客戶認(rèn)可，成為其在靶材領(lǐng)域的主要供應(yīng)商，訂單可持續(xù)性強(qiáng)。

江豐電子稱，公司自成立以來一直從事高純?yōu)R射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為高純?yōu)R射靶材，主要應(yīng)用于包括半導(dǎo)體（主要為超大規(guī)模集成電路領(lǐng)域）、平板顯示、太陽能電池等領(lǐng)域。

而超高純金屬及濺射靶材是生產(chǎn)超大規(guī)模集成電路的關(guān)鍵材料之一。目前，公司的超高純金屬濺射靶材產(chǎn)品已應(yīng)用于世界著名半導(dǎo)體廠商及平板顯示廠商的先進(jìn)制造工藝，使得公司可以充分受益于下游行業(yè)增長(zhǎng)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局，提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，半導(dǎo)體濺射靶材領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀嗟膰a(chǎn)替代發(fā)展機(jī)遇，江豐電子表示，此次定增募資主要為解決公司在半導(dǎo)體靶材的產(chǎn)能瓶頸，擴(kuò)大半導(dǎo)體靶材的生產(chǎn)規(guī)模。

募集資金16.52億元

公告指出，江豐電子本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過16.52億元（含本數(shù)），在考慮從募集資金總額中扣除150萬元的財(cái)務(wù)性投資因素后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過16.50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：

圖片來源：江豐電子公告截圖

江豐電子稱，在董事會(huì)審議通過本次發(fā)行方案后、募集資金到位前，公司董事會(huì)可根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際，以自籌資金擇機(jī)先行投入募投項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換。如扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額低于擬使用募集資金金額，公司將通過自有資金、銀行貸款或其他途徑解決。

根據(jù)公告，本次募集資金所用于的項(xiàng)目簡(jiǎn)介如下：

寧波江豐電子年產(chǎn)5.2萬個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

浙江海寧年產(chǎn)1.8萬個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

寧波江豐電子半導(dǎo)體材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

另外，江豐電子稱，公司擬使用本次募集資金中的4.80億元補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，以滿足公司日常經(jīng)營資金需要，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

江豐電子認(rèn)為，本次發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開，是公司為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、響應(yīng)下游客戶日益擴(kuò)張的產(chǎn)品需求而做出的重要布局，有利于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升研發(fā)實(shí)力，鞏固公司的市場(chǎng)地位，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

封面圖片來源：拍信網(wǎng)