12月10日，沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“富創(chuàng)精密”）沖刺科創(chuàng)板IPO已獲上海證券交易所受理。

圖片來源：上海證券交易所官網(wǎng)截圖

富創(chuàng)精密招股說明書顯示，本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過5226.33萬股，且不低于發(fā)行后公司總股本的25%，本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。

募集資金16億元

本次擬募資16億元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

圖片來源：富創(chuàng)精密招股說明書信息截圖

根據(jù)招股說明書，集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)基地項(xiàng)目新建精密機(jī)械制造、焊接、表面處理特種工藝、鈑金、管路、組裝生產(chǎn)線，并搭建智能信息化管理平臺(tái)，打造具備核心技術(shù)能力的集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)基地。項(xiàng)目計(jì)劃總投資10億元，項(xiàng)目建設(shè)期2年，建設(shè)地點(diǎn)為江蘇省南通市南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

另外，本次發(fā)行募集資金中的6億元擬用于富創(chuàng)精密后續(xù)研發(fā)投入、補(bǔ)充富創(chuàng)精密主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的流動(dòng)資金。

富創(chuàng)精密指出，本次發(fā)行募集資金擬投資的“集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)基地”圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行建設(shè)。公司已建立較完整的工藝研發(fā)及制造體系，掌握了精密機(jī)械制造、表面處理特種工藝、焊接、組裝等半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件關(guān)鍵制造工藝。

本次募集資金投資項(xiàng)目通過精密機(jī)械制造、焊接、表面處理特種工藝以及精密零部件、氣體管路和模組產(chǎn)品生產(chǎn)線，搭建智能信息化管理平臺(tái)，擴(kuò)大公司現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能，提高產(chǎn)品科技含量，提升生產(chǎn)的信息化水平，滿足下游市場需求，同時(shí)有助于公司拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升產(chǎn)品供貨能力。

業(yè)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用范圍擴(kuò)大

據(jù)介紹，富創(chuàng)精密是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用的半導(dǎo)體設(shè)備覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)。

除半導(dǎo)體設(shè)備外，富創(chuàng)精密產(chǎn)品也應(yīng)用于制造顯示面板、光伏產(chǎn)品的泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，按產(chǎn)品用途富創(chuàng)精密主營業(yè)務(wù)構(gòu)成如下：

圖片來源：富創(chuàng)精密招股說明書信息截圖

截至本招股說明書簽署日，富創(chuàng)精密是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商，已進(jìn)入客戶A、東京電子、HITACHI High-Tech和ASMI等全球半導(dǎo)體設(shè)備龍頭廠商供應(yīng)鏈體系，并且是客戶A的全球戰(zhàn)略供應(yīng)商。

同時(shí)，基于半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化趨勢，富創(chuàng)精密積極開拓境內(nèi)市場，產(chǎn)品已進(jìn)入包括北方華創(chuàng)、屹唐股份、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、中科信裝備、凱世通等主流國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商。

營業(yè)收入穩(wěn)步增長

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，富創(chuàng)精密2018年、2019年、2020年、2021年上半年的營收分別為2.25億元、2.53億元、4.81億元、3.45億元；同期對(duì)應(yīng)的分別為686.23萬元、-3334.40萬元、9350.50萬元、4377.85萬元。最近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率為46.27%，超過20%，且最近一年?duì)I業(yè)收入超過3億元。

圖片來源：富創(chuàng)精密招股說明書信息截圖

據(jù)招股說明書顯示，發(fā)行人結(jié)合自身狀況，選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)中的“（一）...預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

2020年8月，富創(chuàng)精密引入外部投資者，投后估值為29.79億元，根據(jù)該融資估值，富創(chuàng)精密預(yù)計(jì)市值不低于10億元；2020年，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.81億元，扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司凈利潤為3161.11萬元。因此，發(fā)行人滿足其所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)。

此外，富創(chuàng)精密稱，作為全球?yàn)閿?shù)不多7納米工藝制程的半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件制造商，公司未來將持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，持續(xù)擴(kuò)大7納米工藝制程的半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的品類，持續(xù)提升工藝水平和產(chǎn)品性能。

同時(shí)，公司將加快研制應(yīng)用于5納米及更先進(jìn)工藝制程的半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件；加快數(shù)字化工廠建設(shè)進(jìn)度，積極參與客戶新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)；強(qiáng)化與客戶聯(lián)合開發(fā)，使公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從單件定制化到模組化、再到復(fù)雜模塊獨(dú)立設(shè)計(jì)及制造的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

封面圖片來源：拍信網(wǎng)