近日，鳳凰光學發(fā)布重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配到資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

其中，重大資產(chǎn)出售方面，鳳凰光學擬以現(xiàn)金的方式向中電?？祷蚱渲付ǖ娜Y子公司出售其截至評估基準日除上市公司母公司層面全部貨幣資金、無法轉(zhuǎn)移的稅項和遞延所得稅負債，英銳科技100%股權(quán)，鳳凰光電75%股權(quán)，丹陽光明17%股權(quán)，江西大廈5.814%股權(quán)之外的全部資產(chǎn)及負債。

發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，鳳凰光學擬向電科材料、中電信息、睿泛科技、盛鴻科技、盛芯科技發(fā)行股份購買其合計持有的國盛電子100%股權(quán)，擬向電科材料、天創(chuàng)海河、良茂投資、鴻基控股、匯得豐投資、磊聚投資、寶聯(lián)控股、中電信息及劉志強等26名自然人發(fā)行股份購買其持有的普興電子100%股權(quán)。需要指出的是，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定。

資料顯示，國盛電子及普興電子目前已形成了系列化大批量的生產(chǎn)能力，是國內(nèi)最大的半導(dǎo)體外延材料供應(yīng)商之一。經(jīng)多年發(fā)展，已擁有豐富的客戶資源，包括臺積電、中芯國際、世界先進、士蘭微、華微電子、燕東微電子、華潤微、揚杰科技、美國恩智浦、韓國MagnaChip、日本東芝等國內(nèi)外主要廠商。

至于募集配套資金，據(jù)披露，鳳凰光學擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司總股本的30%。

此外，為進一步理順中國電科下屬各業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)權(quán)管理關(guān)系，中電海康擬將其直接或間接持有的鳳凰光學7497.02萬股股份無償劃轉(zhuǎn)至電科材料，本次無償劃轉(zhuǎn)以重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的成功實施為前提。在本次交易推進過程中，鳳凰控股擬將其持有的部分或全部上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)至中電?？?。

通過本次交易，鳳凰光學將戰(zhàn)略性退出光學器材行業(yè)，公司未來業(yè)務(wù)將定位于半導(dǎo)體外延材料，主要業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體外延材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售。

本次交易完成后，鳳凰光學將不再持有鳳凰科技、鳳凰光學日本、協(xié)益電子、鳳凰新能源的股權(quán)，國盛電子、普興電子將成為鳳凰光學的全資子公司。

封面圖片來源：拍信網(wǎng)