11月5日晚間，兆易創(chuàng)新披露公告稱，公司擬與合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“石溪資本”）、合肥國有資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“合肥國投”）、合肥國正多澤產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合肥產(chǎn)投”）共同以現(xiàn)金方式收購蘇州賽芯全體股東合計持有的蘇州賽芯70%的股份。本次交易完成后，公司將成為蘇州賽芯的控股股東。

兆易創(chuàng)新表示，根據(jù)北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司對蘇州賽芯100%股權(quán)截至基準(zhǔn)日（即2024年6月30日）的價值進(jìn)行評估，評估值約為8.31億元；參考評估值，蘇州賽芯70%股權(quán)的交易價格確定為5.81億元；其中，公司以現(xiàn)金3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份，石溪資本以現(xiàn)金1億元收購蘇州賽芯約12.05%股份，合肥國投以現(xiàn)金1.5億元收購蘇州賽芯約18.07%股份，合肥產(chǎn)投以現(xiàn)金1500萬元收購蘇州賽芯約1.81%股份。

公告顯示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，鑒于兆易創(chuàng)新董事李紅同時擔(dān)任石溪資本投資決策委員會委員，公司監(jiān)事胡靜同時擔(dān)任石溪資本財務(wù)負(fù)責(zé)人，石溪資本是公司關(guān)聯(lián)方，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公開資料顯示，蘇州賽芯曾于科創(chuàng)板IPO，2022年6月28日蘇州賽芯獲得受理，當(dāng)年7月17日進(jìn)入問詢階段。彼時，蘇州賽芯擬募集資金約6.23億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于鋰電保護(hù)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、鋰電池計量芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補(bǔ)充流動資金。不過，排隊近一年時間，蘇州賽芯IPO在2023年4月27日IPO終止，公司撤單。

蘇州賽芯招股書顯示，公司是專業(yè)的集成電路設(shè)計企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售。2019—2021年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為2853.03萬元、4990.77萬元、7134.58萬元，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤分別約為2763.34萬元、4842.95萬元、6515.39萬元。據(jù)兆易創(chuàng)新公告最新披露數(shù)據(jù)，2023年以及2024年上半年，蘇州賽芯實(shí)現(xiàn)凈利潤分別約為3494.58萬元、3492.1萬元。

兆易創(chuàng)新主要業(yè)務(wù)則為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021—2023年及2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為23.37億元、20.53億元、1.61億元、8.32億元。

對于本次交易的目的和原因，兆易創(chuàng)新表示，標(biāo)的公司在單節(jié)鋰電保護(hù)領(lǐng)域擁有相對領(lǐng)先的產(chǎn)品、穩(wěn)定的客戶關(guān)系和一定品牌知名度；電池級鋰電保護(hù)產(chǎn)品預(yù)計未來持續(xù)增長；其他如多節(jié)鋰電保護(hù)、電量計、電源管理芯片等產(chǎn)品也與公司在市場、客戶與供應(yīng)鏈等方面具有較強(qiáng)的協(xié)同性。通過本次收購，公司可進(jìn)一步增強(qiáng)模擬團(tuán)隊實(shí)力，提升電池管理相關(guān)技術(shù)儲備，繼續(xù)擴(kuò)充相關(guān)產(chǎn)品線，開拓新的市場，有助于支撐公司模擬業(yè)務(wù)在銷售規(guī)模、產(chǎn)品深度和廣度等方面的長遠(yuǎn)發(fā)展，提升公司整體競爭力。

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