2024年一月結(jié)束之際，三星電子公布2023年第四季度（截至2023年12月31日）財報，此前美光、SK海力士已經(jīng)公布最新財報。

在經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)、消費(fèi)電子市場需求低迷影響下，存儲器市場價格連跌數(shù)個季度，直到2023年第四季度存儲器市況迎來反彈，存儲廠商也迎來了業(yè)績復(fù)蘇。

展望未來，存儲廠商相對樂觀看待消費(fèi)電子市場，以及AI大勢下服務(wù)器需求前景，因此廠商普遍看好后續(xù)存儲市況，尤其是DDR5與HBM等高附加值DRAM市場。

三星電子：存儲業(yè)務(wù)復(fù)蘇

2023年第四季度，三星電子營收為67.78萬億韓元，環(huán)比增長0.6%，同比下降3.8%。其中，存儲業(yè)務(wù)營收為15.71萬億韓元，環(huán)比增長49%，同比增長29%。

三星表示，隨著PC和移動設(shè)備單機(jī)存儲容量增加，以及IT行業(yè)對生成式人工智能的投資不斷擴(kuò)大，服務(wù)器需求出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，三星電子存儲業(yè)務(wù)整體市場較上一季度出現(xiàn)復(fù)蘇。

三星預(yù)計未來需求將集中在先進(jìn)節(jié)點，存儲業(yè)務(wù)計劃將重點放在基于尖端節(jié)點競爭力的盈利能力上。今年一季度，三星將繼續(xù)專注包含HBM3和服務(wù)器SSD等高附加值產(chǎn)品在內(nèi)的銷售，推動盈利能力不斷改善。

2024年全年，盡管市場仍存在不確定性，但三星認(rèn)為存儲業(yè)務(wù)將會繼續(xù)復(fù)蘇。終端市場由于AI普及，PC和移動設(shè)備單機(jī)存儲容量將增加。AI也將助力服務(wù)器增長，隨著服務(wù)器處理器向新平臺過渡，服務(wù)器需求也將逐漸復(fù)蘇。

SK海力士：DDR5與HBM業(yè)績亮眼

SK海力士2023財年第四季度結(jié)合并收入為11.3055萬億韓元，營業(yè)利潤為0.3460萬億韓元，成功實現(xiàn)扭虧為盈。由此，該公司僅時隔一年擺脫了從2022年第四季度以來一直持續(xù)的營業(yè)虧損。

SK海力士表示，去年在DRAM方面，公司以牽引市場的技術(shù)實力積極應(yīng)對了客戶需求，結(jié)果公司主力產(chǎn)品DDR5 DRAM和HBM3的收入同比分別增長4倍和5倍以上。另外，對于市況復(fù)蘇相對緩慢的NAND閃存，主要集中于投資和費(fèi)用的效率化。

順應(yīng)高性能DRAM需求的增長趨勢，SK海力士將順利進(jìn)行用于AI的存儲器HBM3E的量產(chǎn)和HBM4的研發(fā)，同時將DDR5 DRAM和LPDDR5T DRAM等高性能、高容量產(chǎn)品及時供應(yīng)于服務(wù)器和移動端市場。而且，公司為了應(yīng)對持續(xù)增長的AI服務(wù)器需求和端側(cè)AI的應(yīng)用普及，將為準(zhǔn)備高容量服務(wù)器模組MCRDIMM和移動端模組LPCAMM2竭盡全力，由此持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

NAND閃存方面，公司決定通過以eSSD等高端產(chǎn)品為主擴(kuò)大銷售，改善盈利并加強(qiáng)內(nèi)部管理。

美光：今年HBM產(chǎn)能全部售罄

去年12月，美光公布了截至2023年11月30日的2024財年第一財季財報，該季美光營收47.3億美元，同比增長15.6%，環(huán)比上升17.86%，高于此前的44-46億美元的區(qū)間指引。第一財季非GAAP口徑下調(diào)整后營業(yè)虧損9.55億美元，較去年同期虧損額同比收窄20.9%。

美光預(yù)計第二財季營收為53億美元，上下浮動2億美元，相當(dāng)于指引范圍為51億到55億美元，同比增長38.2%到49.1%。

美光CEO Sanjay Mehrotra對外透露，得益于生成式AI的火爆，推動了云端高性能AI芯片對于高帶寬內(nèi)存（HBM）的旺盛需求，美光2024年的HBM產(chǎn)能預(yù)計已全部售罄。 

需求方面，美光表示，AI服務(wù)器需求一直都很強(qiáng)勁，主因數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)營運(yùn)商，決定把傳統(tǒng)服務(wù)器的預(yù)算挪至內(nèi)容更加豐富的AI服務(wù)器。同時美光表示，2024年P(guān)C銷售量有望成長1~5%，結(jié)束連續(xù)兩年跌勢; 智能手機(jī)需求也有望出現(xiàn)復(fù)蘇跡象、2024年將稍微成長（grow modestly）。

封面圖片來源：拍信網(wǎng)