受到疫情蔓延影響，全球經(jīng)濟(jì)下行及消費力度下滑，終端產(chǎn)品需求將直接面臨沖擊，上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)亦將無可避免地受到不同程度的影響。在此環(huán)境下，2020年全球存儲產(chǎn)業(yè)的供需狀況將發(fā)生哪些變化？

5月8日，集邦咨詢舉行第六場線上直播，集邦咨詢研究副總郭祚榮帶來《疫情沖擊，2020年全球存儲產(chǎn)業(yè)供需反轉(zhuǎn)？》主題分享，在線解讀內(nèi)存市場供需現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。

郭祚榮表示，受到疫情影響，整個存儲產(chǎn)業(yè)供需狀況發(fā)生了非常大的變化，內(nèi)存價格走勢也將隨之有所改變。

從供給端看，全球2020年內(nèi)存市場年成長預(yù)估為13.2%，這個數(shù)字跟往年相比無疑較為保守，主要原因是三大原廠今年以獲利為目標(biāo)、資本支出趨緩，投片量跟去年相比成長并不多，工藝與制程轉(zhuǎn)進(jìn)速度亦慢下來。

他進(jìn)一步指出，三大原廠今年本希望借由云端的大幅成長及保守的投片量以營造較好的獲利狀況，但疫情完全打亂原先布局。不過也正因為主要供應(yīng)商今年投片量保守，導(dǎo)致上半年內(nèi)存價格穩(wěn)定甚至上漲，這是原廠們不幸中的“萬幸”，但下半年還是得看產(chǎn)品需求到底如何。

按終端市場分類，今年行動式內(nèi)存占比（41%）依然是最大，但相較去年（41%）略有下降，行動式內(nèi)存面臨成長高原期；第二大占比是服務(wù)器內(nèi)存（34%），得益于遠(yuǎn)距辦公及教學(xué)等需求帶動，服務(wù)器內(nèi)存今年預(yù)估為成長動能最大的產(chǎn)品類別，由于云端需求未來將非常強(qiáng)勁，服務(wù)器內(nèi)存占比在未來三到五年將有望超過行動式內(nèi)存。

投片量方面，郭祚榮預(yù)估今年全球內(nèi)存廠晶圓投片量年成長大概只有6%。其中，三星的投片規(guī)模預(yù)計從去年的46萬片/月增至今年50萬片/月；SK海力士目前投片規(guī)模約在30多萬片/月，今年的產(chǎn)能增長僅在無錫二廠；美光投片規(guī)模約在33萬片/月~35萬片/月。2020年三星、SK海力士、美光的產(chǎn)出量年成長預(yù)估分別為13.8%、15.1%、11.7%，產(chǎn)出量大多來自工藝制程轉(zhuǎn)進(jìn)。

至于供給端其他趨勢，2020年服務(wù)器內(nèi)存條以32GB為主流、64GB逐漸放量，服務(wù)器內(nèi)存顆粒以8GB為主流、16GB顆粒逐漸放量；LPDDR4依然是市場主流，2020年LPDDR4的占比約為78%，但同時LPDDR5份額也在逐步成長中，今年LPDDR5占比將增至11.9%。

從需求端看，郭祚榮預(yù)估2020年全球需求端仍出現(xiàn)微幅衰退，僅服務(wù)器持續(xù)成長中。全球內(nèi)存需求的成長仰賴于智能型手機(jī)與服務(wù)器領(lǐng)域最大，其中今年行動式內(nèi)存在智能手機(jī)中有15%左右的成長，服務(wù)器內(nèi)存在服務(wù)器中今年已來到394GB，年成長來到30%。

終端出貨方面，2020年全球智能手機(jī)前六大品牌出貨量均較2019年呈現(xiàn)衰退；中國服務(wù)器出貨占比逐年成長，2020年占比將來到28.7%，其中華為的出貨比重從去年的6.5%增至今年的8.1%。

綜合供需情況，2020年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營收成長0-5%，平均銷售單價較去年衰退11%。價格方面，今年內(nèi)存市場價格在第一季度、第二季度呈現(xiàn)上漲且漲幅較大，漲幅介于10%~20%之間；在疫情沖擊下，第三季度內(nèi)存合約價將維持小漲或持平，郭祚榮認(rèn)為這并不是因為需求較好，而是因為美光等內(nèi)存廠商可能會力守價格；第四季度大部分內(nèi)存產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)小跌走勢。

值得一提的是，郭祚榮在問答環(huán)節(jié)回應(yīng)了關(guān)于長鑫存儲的相關(guān)問題。

郭祚榮表示，長鑫存儲現(xiàn)已量產(chǎn)DDR4產(chǎn)品，其在產(chǎn)品開發(fā)方面已具備強(qiáng)大的力量與決心，目前跟市場主流已相差不多、競爭力也足夠。據(jù)其了解，長鑫存儲目前采用19nm制程工藝，等同于三星/SK海力士1X或者20nm制程工藝，此外長鑫存儲明年將向17nm制程工藝推進(jìn)，也等同于三星/SK海力士/美光的1Y。

針對長鑫存儲近年來在專利方面進(jìn)行收購或與國際廠商達(dá)成專利許可等舉措，郭祚榮表示，無論是三星、SK海力士或美光歷經(jīng)二三十年都已累積了大量專利，在設(shè)計內(nèi)存產(chǎn)品時，長鑫存儲作為后進(jìn)者即便是自主開發(fā)亦難以避免遇到專利問題，因此收購專利以及達(dá)成專利許可是較為穩(wěn)妥的解決之道，長鑫存儲作出此等舉措表明其有著立足中國、放眼世界的決心。

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