東芝(Toshiba)于2017年9月28日和美國私募基金貝恩資本(Bain Capital)主導的企業(yè)聯(lián)盟(以下稱日美韓聯(lián)盟)所設(shè)立的收購目的公司“Pangea”簽訂股權(quán)出售契約、決定將半導體事業(yè)子公司“東芝存儲器(TMC)”所有股權(quán)出售給Pangea，出售額為2萬億日圓，且目標在2017年度內(nèi)(2018年3月底前)完成出售手續(xù)。

不過TMC出售手續(xù)確定無法如預期在3月底前完成？東芝宣布，因尚未通過部分國家的競爭法(獨占禁止法或稱反壟斷法)審查，因此TMC出售手續(xù)完成時間為“未定”。

東芝26日發(fā)布新聞稿宣布，在和Pangea所簽訂的股權(quán)出售契約中規(guī)定，要在3月底前完成TMC出售手續(xù)的一項前提條件就是須在3月23日之前完成各國的競爭法審查，不過截至目前為止，尚未取得部分競爭法當局的認可，因此目前TMC出售手續(xù)完成時間為“未定”，但仍將持續(xù)努力、爭取早期完成TMC的出售手續(xù)。

日經(jīng)新聞報導，東芝指出，目前尚未取得來自中國當局針對競爭法審查的認可。東芝發(fā)言人指出，“將持續(xù)爭取能在3月底前完成TMC出售案”。

時事通信社報導，東芝關(guān)系人士透露，“只要當事者之間同意，則即便延至3月24日以后才獲得競爭法的認可、也有可能可趕在3月底前完成TMC出售案”。

Sankei Biz報導指出，在東芝和Pangea簽訂的契約中有規(guī)定，若無法在3月底前完成TMC出售手續(xù)的話，東芝可在不用支付違約金的情況下解除契約。

根據(jù)東芝2017年9月28日發(fā)布的新聞稿內(nèi)容顯示，TMC將賣給日美韓聯(lián)盟所設(shè)立的收購目的公司“Pangea”。其中，東芝將對Pangea出資3,505億日圓，Hoya、貝恩也將分別出資270億日圓、2,120億日圓取得Pangea普通股(=取得TMC議決權(quán))，東芝和Hoya合計將握有TMC過半(50.1%)議決權(quán)。

而韓國SK Hynix也將以融資等形式提供3,950億日圓資金，蘋果(Apple)、Dell、金士頓(Kingston)和希捷(Seagate Technology)等4家美國公司將以取得不具議決權(quán)的優(yōu)先股的形式提供4,155億日圓資金，另外，東芝主要往來銀行也將提供6,000億日圓融資。

東芝并指出，SK和TMC之間在未來最少10年內(nèi)將設(shè)置防火墻、限制SK取得TMC機密情報，且SK提供的融資中部分雖擁有可轉(zhuǎn)換成股權(quán)的權(quán)利，不過在今后10年內(nèi)SK無法取得超過15%的TMC議決權(quán)，且SK要行使股權(quán)轉(zhuǎn)換權(quán)利時，需先獲得各國獨占禁止法當局的認可。

如需獲取更多資訊，請關(guān)注全球半導體觀察官網(wǎng)（www.0318hs.cn）或搜索微信公眾賬號（全球半導體觀察）。