美國存儲器大廠美光（Micron）上周在法人說明會中，提及近期DRAM廠發(fā)生氮氣供應(yīng)受阻事件，將導(dǎo)致本季DRAM產(chǎn)出量減少2～3%。業(yè)界人士評估，發(fā)生氮氣事件的是美光臺中廠（原瑞晶），受影響的產(chǎn)品線是目前缺貨嚴重的標準型及服務(wù)器DDR4，預(yù)期第二季價格將大漲1成，全力增產(chǎn)DDR4的南亞科、擁有DDR4庫存的威剛將受惠最大。

上周存儲器業(yè)界傳出美光臺中廠發(fā)生氮氣供應(yīng)問題，恐造成產(chǎn)能減損約2.7～3.2萬片，美光執(zhí)行長Sanjay Mehrotra則在法說會中證實此事。Sanjay Mehrotra提到，氮氣供應(yīng)受阻事件恐將導(dǎo)致美光本季DRAM產(chǎn)出減少2～3%，預(yù)計本周將陸續(xù)恢復(fù)正常產(chǎn)出，而美光今年全年位元成長率仍可維持年增2成的目標，主要是來自于1X納米制程微縮。

美光2018年會計年度第二季（去年12月1日至今年3月1日）財報亮眼，營收達73.51億美元，歸屬母公司稅后凈利33.09億美元，每股凈利2.86美元，優(yōu)于市場預(yù)期。但受到美光中國臺灣廠區(qū)發(fā)生氮氣事件影響產(chǎn)出，第三季營收預(yù)估將因此減少2%，營收預(yù)期介于72億～76億美元之間，略低于市場預(yù)期。

不過，今年DRAM市場供不應(yīng)求，特別是DDR4缺貨最為嚴重，美光臺中廠發(fā)生氮氣供應(yīng)事件并造成產(chǎn)能損失，業(yè)界認為將導(dǎo)致DDR4價格在第二季出現(xiàn)明顯漲幅。模組業(yè)者指出，美光臺中廠此次損失的產(chǎn)能正好是標準型及服務(wù)器DDR4，但3月以來電競PC及資料中心需求轉(zhuǎn)強，預(yù)期將造成第二季DDR4缺貨問題更為嚴重，合約均價漲幅預(yù)期上看1成幅度，8GB DDR4模組預(yù)期將漲破70美元并創(chuàng)歷史新天價。

美光臺中廠氮氣事件影響DDR4產(chǎn)出，在產(chǎn)能有限且相互排擠情況下，法人點名南亞科、華邦電、晶豪科、威剛等DRAM概念股將受惠，其中又以全力增產(chǎn)20納米DDR4的南亞科，以及擁有高DDR4庫存的威剛，受惠情況會更明顯。南亞科今年前2個月合并營收達新臺幣120.75億元，較去年同期大增50.2%，法人看好3月營收可望站回新臺幣60億元以上。

由于三大DRAM廠上半年產(chǎn)能大舉轉(zhuǎn)進伺服器DDR4及繪圖用GDDR，利基型DRAM產(chǎn)能排擠效應(yīng)第二季浮現(xiàn)，但包括比特大陸在內(nèi)加密貨幣挖礦機都采用利基型DRAM，法人亦看好華邦電、晶豪科、愛普等業(yè)者也將雨露均沾。

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