智通財(cái)經(jīng)獲悉,市場(chǎng)消息透露,李嘉誠(chéng)投資的雷蛇已于18日通過(guò)港交所上市聆訊,19日已急速進(jìn)行預(yù)路演,并且將于11月1日招股,11月中掛牌,計(jì)劃集資5-6億美元,保薦人為瑞信、瑞銀。
據(jù)瑞信的報(bào)告,按現(xiàn)金流量折現(xiàn)值(DCF)模型計(jì),雷蛇估值介乎45-60億美元(約351-468億港元),而包銷商工銀國(guó)際則指其估值48-60億美元(約374.4-468億港元).
工銀國(guó)際預(yù)期,雷蛇2017、18及19年收入分別增長(zhǎng)31.4%、66.1%、56.8%,至于經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn),雷蛇2017年仍出現(xiàn)虧損,但2018及2019年分別錄得1263.6萬(wàn)美元及6056.1萬(wàn)美元盈利,2019年盈利更大增3.8倍。
公開(kāi)資料顯示,雷蛇主業(yè)是研發(fā)電競(jìng)周邊產(chǎn)品,其產(chǎn)品線包括游戲滑鼠,游戲鍵盤,游戲音樂(lè)交互設(shè)備和游戲滑鼠墊等。
雖然僅成立12年,但雷蛇已經(jīng)完成數(shù)輪融資。在今年4月12日的D輪優(yōu)先股融資中,雷蛇與Redmount Ventures Limited簽訂了投資協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,該機(jī)構(gòu)以每股2304.8美元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)10846股D系列優(yōu)先股,總代價(jià)2500萬(wàn)美元。而Redmount Ventures Limited正是李嘉誠(chéng)全資擁有的。
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