“我覺得未來十年應(yīng)該是中國半導(dǎo)體發(fā)展的黃金期。”

4月11日上午，在由TechSugar主辦的2018半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研討會上，集邦咨詢分析師張琛琛分析了中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的概況，并站在咨詢機構(gòu)的中立視角談中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)在全球的水平。張琛琛認(rèn)為，近年來中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展并已取得一些成績，未來成長空間很大，不過，中國IC設(shè)計業(yè)需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積累更多的自主知識產(chǎn)權(quán)，才能走得更好更遠。

中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)概況

據(jù)張琛琛分享的數(shù)據(jù)，2015年中國IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量為736家，到了2016年這個數(shù)字暴增為1362家，增長率達85.5%。

張琛琛表示，如此大的增長率背后的原因包括：一是國家意志，2014年國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，隨后出臺大基金，包括后面的《中國制造2025》等均把集成電路放在非常重要的地位；二是2014年~2016年間，全球半導(dǎo)體發(fā)生了許多并購事件，造成企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)的重組，為一些經(jīng)驗豐富的設(shè)計業(yè)人才提供了創(chuàng)業(yè)機會，而物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用及碎片化應(yīng)用，也提供了很好的初創(chuàng)機會。

2017年中國IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量為1380家，全球占比為14.5%，但在張琛琛看來，這個數(shù)量略多了一點，而從營收規(guī)?？?，1380家中營收超過1億美元的企業(yè)數(shù)量僅占2%~3%，營收超過1億人民幣的企業(yè)也只有近200家，這也意味著中國還有接近1200家IC設(shè)計企業(yè)營收低于1億人民幣。

面對這種狀況，張琛琛認(rèn)為隨著企業(yè)實力的提升，未來中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也將發(fā)生一些企業(yè)并購重組。

張琛琛接著從需求面和供給面分析中國IC產(chǎn)業(yè)自給現(xiàn)狀。需求方面，中國集成電路已超越石油成為第一大進口品類，2017年進口額高達2601億美元，同比增長14.6%，進出口逆差1932.6億美元。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，在整個IC進口類別中，處理器和存儲器占到最大的份額，存儲器占比達33%。

供給方面，2017年預(yù)估中國IC設(shè)計銷售額為2073億元人民幣，而全球IC設(shè)計業(yè)晶片銷售額高達4000億美元，中國產(chǎn)值全球占比7.61%，集邦咨詢預(yù)估2018年中國產(chǎn)值全球占比將達8.11%，張琛琛認(rèn)為2019年這個數(shù)字會更大，因為屆時中國三大存儲基地應(yīng)該都會有所產(chǎn)出。

整體而言，2017年中國IC設(shè)計業(yè)消耗了全球晶片約6成產(chǎn)能，對于中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)來說，這是一個先天的利好，因為中國本身是一個制造業(yè)大國，有著強大的需求基礎(chǔ)。張琛琛表示，目前中國IC自給率小于15%，據(jù)《中國制造2025》規(guī)劃，中國IC自給率需在2020年達40%、2025年達到70%，中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)存在巨大的發(fā)展空間，其中最強大的成長動能來自國產(chǎn)替代。

張琛琛提及，國家大基金一期在中國IC設(shè)計的投資金額比例為20%，考慮到設(shè)計業(yè)的輕資產(chǎn)屬性，占比20%已可見國家對設(shè)計業(yè)的重視。如今大基金二期已籌備得差不多，張琛琛分析認(rèn)為，大基金二期的投資重點二期的投資重點會放在建設(shè)完整的存儲器產(chǎn)業(yè)鏈上，此外設(shè)計業(yè)和應(yīng)用終端也會是其傾向的重點領(lǐng)域，因為要提高自給率，投資應(yīng)用終端是IC很好的“出?？?rdquo;，這樣能形成整個產(chǎn)業(yè)的有效聯(lián)動。

中國是全球IC產(chǎn)業(yè)的重要參與者

中國IC產(chǎn)值全球占比從2011年3%到2017年的7.61%，張琛琛認(rèn)為中國是全球IC產(chǎn)業(yè)的重要參與者。

從分類看，目前中國的存儲器產(chǎn)出集中在利基型存儲，標(biāo)準(zhǔn)型存儲目前產(chǎn)出為空白，但隨著武漢長江存儲與合肥長鑫存儲等廠商的加入，版圖已逐漸清晰，張琛琛認(rèn)為未來中國存儲的自給率會逐步提升，中國有機會成為全球存儲產(chǎn)業(yè)的重要參與者。

數(shù)字IC方面，張琛琛認(rèn)為在通用處理器芯片領(lǐng)域，中國廠商進入了世界主流玩家領(lǐng)域，尤其在5G方面中國已處在第一起跑線上，但與國際水平相比還存在差距，尤其在自主架構(gòu)領(lǐng)域，中國還處于相對空白的境地，雖然龍芯等少數(shù)廠商涉足，但主要是在軍工領(lǐng)域，并沒有進入消費市場。

模擬IC方面，從營收規(guī)模上看，目前中國模擬IC廠商營收規(guī)模整體較小，與國際大廠相比差距懸殊，中國模擬IC自給率較低、產(chǎn)品線豐富度也較弱。張琛琛分析表示，全球模擬IC廠商以IDM形式為主的，而中國IC設(shè)計企業(yè)以Fabless 為主，模擬IC產(chǎn)業(yè)更多地依靠企業(yè)在技術(shù)和工藝上的積累，該領(lǐng)域目前存在較高的技術(shù)壁壘，而中國模擬IC產(chǎn)業(yè)可成長空間較大。

在光電、傳感器領(lǐng)域，指紋識別方面，據(jù)統(tǒng)計2017年中國（不含蘋果）指紋識別廠商在全球市場占有率達45%，以目前廠商的發(fā)展?fàn)顩r來看，2018年該占比還將進一步提升，所以在指紋識別領(lǐng)域，中國不僅市場份額較大，在技術(shù)方面也達到了世界一流水平；而在MEMS傳感器方面，中國中高階MEMS傳感器基本依靠進口，在這方面的自主研發(fā)積累需要突破；至于射頻器件，中國在該領(lǐng)域的自給率較低，隨著5G的到來，差距將進一步拉大。

小結(jié)：

張琛琛認(rèn)為，中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)在近年經(jīng)歷了高速成長并取得了一些成績，在某些產(chǎn)品領(lǐng)域也成為全球有影響力的玩家，但未來成長空間還很大，像在模擬IC等領(lǐng)域需要中國企業(yè)扎扎實實地積累。

目前中國的IDM企業(yè)較少，在設(shè)計領(lǐng)域最大的問題還是IP缺乏。一方面中國IC設(shè)計業(yè)的IP積累確實匱乏，中國實力明顯薄弱，不過近年IP領(lǐng)域發(fā)生一些并購事件，如芯原微收購了全球第三大IP GPU供應(yīng)商Vivante，Imagination目前也成為中資企業(yè)，隨著這兩家的加入，中國在GPU部分的IP還不錯，但其他方面中國與國際差距較大。

下一步中國IC設(shè)計業(yè)應(yīng)該怎么走？并購這條路已不太可行，主要還是靠自主研發(fā)，張琛琛認(rèn)為，中國不差錢，缺的是技術(shù)，而設(shè)計業(yè)是人才密集型產(chǎn)業(yè)，中國IC設(shè)計業(yè)需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積累更多的自主知識產(chǎn)權(quán)，才能走得更好更遠。

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