1月9日晚間，晶豐明源發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案（上會稿），擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購易沖科技100%股權(quán)，交易總對價32.83億元。同時，公司根據(jù)上交所審核意見及落實函要求，對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書草案進行修訂完善。

據(jù)公告披露，本次交易標的易沖科技專注于無線充電、快充、汽車電源管理芯片等領(lǐng)域，交易對方涵蓋瑋峻思等50名股東。支付方式采用“現(xiàn)金+股份”組合模式，其中現(xiàn)金支付12.49億元，占比38.05%；股份支付20.33億元，占比61.95%，發(fā)行價格確定為50.39元/股，預計發(fā)行股份數(shù)量約4035.24萬股。為保障交易順利推進，晶豐明源同步計劃向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過18億元，用于支付現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及補充流動資金。

本次修訂的核心內(nèi)容聚焦監(jiān)管關(guān)注要點與中小投資者權(quán)益保護。相較2025年12月16日披露的修訂稿，上會稿主要更新了本次交易對中小投資者權(quán)益保護的安排、已履行的決策程序和批準情況，新增標的公司財務報告截止日后經(jīng)營情況及模擬芯片行業(yè)周期性波動風險提示；在交易對方基本情況方面，補充更新了存續(xù)期與鎖定期匹配情況；管理層討論與分析部分則強化了整合管控安排披露。值得注意的是，本次方案調(diào)整僅涉及部分交易對方上層權(quán)益持有人補充出具鎖定承諾函，不涉及交易對方、標的資產(chǎn)變更及配套募資調(diào)整，不構(gòu)成方案重大調(diào)整。

公告顯示，晶豐明源主營電源管理、LED驅(qū)動等芯片；易沖科技主要從事無線充電芯片、通用充電芯片、汽車電源管理芯片等的研發(fā)、設計和銷售，客戶覆蓋榮耀、聯(lián)想、比亞迪等企業(yè)。易沖科技2023年、2024年營業(yè)收入分別為6.5億元、9.56億元，2025年1至5月營業(yè)收入為4.76億元，且當期實現(xiàn)盈利。

公告披露了相關(guān)業(yè)績承諾條款，易沖科技充電芯片業(yè)務2025-2027年凈利潤需分別不低于9200萬元、1.20億元、1.60億元；其他電源管理芯片業(yè)務同期營收需分別不低于1.90億元、2.30億元、2.80億元。此外，晶豐明源2025年前三季度實現(xiàn)營收11.17億元，同比增長2.67%，歸母凈利潤2332.97萬元；其中三季度歸母凈利潤同比增幅達131.81%。

公告明確，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易與重組上市，后續(xù)需經(jīng)上交所審核通過及證監(jiān)會同意注冊后方可實施。公告同時提示，本次交易存在審核進度不及預期、業(yè)績承諾未兌現(xiàn)、整合效果不及預期及行業(yè)周期波動等潛在風險。