11月29日，中芯國際公告擬以每股10.65港元配售約2.41億股新股，新股占已擴大后股本約4.92%，配售價較昨日收市價11.20元折讓約4.91%。中芯國際此次配售事項所得款項總額將約為25.7億港元，扣除費用、傭金及開支后約為25.5億港元。

根據(jù)相關(guān)協(xié)議，中芯國際大股東大唐電信和國家大基金擁有優(yōu)先認購此次配股的權(quán)利，而大唐電信和國家大基金都已經(jīng)通過不具法律約束力的意向書通知中芯國際，擬就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券行使優(yōu)先認購權(quán)。

目前，中芯國際前三大股東分別是大唐電信(17.16%)、大基金<鑫芯(香港)投資有限公司>(15.91%)、紫光(9.35%)。大唐電信和國家大基金繼續(xù)參與此次認購，除了繼續(xù)資金支持中芯國際發(fā)展之外，也能防止股份占比在集資的過程中被稀釋。

資料顯示，中芯國際是中國本土規(guī)模最大、技術(shù)最先進的晶圓代工企業(yè)，向全球客戶提供0.35μm到28nm不同技術(shù)節(jié)點的晶圓制造與技術(shù)服務(wù)，總部位于上海，生產(chǎn)基地共有5 座12 英寸(2 座在建)，4 座8 英寸晶圓廠，分布于上海、北京、天津、深圳及意大利。

另外，中芯國際與聯(lián)席經(jīng)辦人Barclays Bank PLC、德意志銀行及J.P．MorganSecurities Plc訂立獲配售永久次級可換股證券認購協(xié)議。

根據(jù)此協(xié)議，各聯(lián)席經(jīng)辦人已同意認購或促使認購人認購中芯國際發(fā)行的獲配售永久次級可換股證券并就此付款，本金總額為6500萬美元。

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