9月7日,國內(nèi)半導(dǎo)體封測廠通富微電子股份有限公司(以下簡稱“通富微電”)發(fā)布重大資產(chǎn)重組報告(草案)。
公告顯示,通富微電擬以非公開發(fā)行 A 股股票的方式向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”)購買其所持有的南通富潤達投資有限公司(以下簡稱 “富潤達”)49.48%股權(quán)、南通通潤達投資有限公司(以下簡稱“通潤達”)47.63%股權(quán)。

目前,富潤達100%股權(quán)的評估值為13.68億元;通潤達100%股權(quán)的評估值為26.13億元。在評估值的基礎(chǔ)上,交易雙方最終商定本次交易價格約19.2億元人民幣。

事實上,早在2015年,為共同投資收購?fù)ǜ怀K州和通富超威檳城,通富微電與產(chǎn)業(yè)基金共同投資了富潤達、通潤達作為收購?fù)ǜ怀K州和通富超威檳城各85%股權(quán)的持股平臺,并分別持有富潤達50.52%和49.48%的股權(quán),富潤達與產(chǎn)業(yè)基金分別持有通潤達 52.37%和 47.63%的股權(quán)。
本次交易完成后,意味著通富微電將直接和間持有富潤達和通潤達各100%的股權(quán)。從而間接持有通富超威蘇州和通富超威檳城各85%的股權(quán)。
通富微電在公告中表示,本次交易系公司收購控股子公司少數(shù)股權(quán),未改變公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)或新增業(yè)務(wù),不存在從事新業(yè)務(wù)的情況。本次交易后,公司仍將專注于集成電路的封裝與測試業(yè)務(wù),主營業(yè)務(wù)及發(fā)展方向不變。
此外,通富微電還擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集總金額不超過 9.69億元人民幣的配套資金。用于智能移動終端及圖像處理等集成電路封裝測試項目(4.03億元)和高性能中央處理器等集成電路封裝測試項目建設(shè)(5.66億元)。

目前,通富微電與長電科技和華天科技是中國最大的集成電路封測廠商。此前公布的2017年上半年財報顯示,今年上半年,通富微電實現(xiàn)營業(yè)收入29.74億元,同比增長70.66%;凈利潤為8567.66萬元,同比增長0.22%。
此外,通富微電的市場銷售在歐美、亞太和國內(nèi)等地均獲增幅。其中歐美市場同比增幅20%以上,亞太同比增幅50%以上,國內(nèi)同比增幅10%以上。不僅成功導(dǎo)入了十多家新客戶,同時成為了深圳市匯頂科技股份有限公司觸控產(chǎn)品線1H最佳供應(yīng)商以及昂寶電子(上海)有限公司的最大外包商。
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