9月16日，中電科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電能股份”）公告披露，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次資產(chǎn)重組”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委會(huì)議審核獲得有條件通過(guò)。

電能股份通過(guò)兩次資產(chǎn)重組，從一家特種鋰離子電池廠商變更為一家硅基模擬半導(dǎo)體芯片廠商。

前后兩次重組，拿下三家企業(yè)

資料顯示，電能股份成立于1987年，最初原名“中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）”，由原國(guó)營(yíng)嘉陵機(jī)器廠民品生產(chǎn)部分改組成立，公司于1995年10月在上交所正式掛牌交易。

成立至今，電能股份歷經(jīng)多次股本變動(dòng)以及資產(chǎn)重組，最近三年尤為動(dòng)作頻頻。

2019年，電能股份完成重大資產(chǎn)重組，出售全部原有資產(chǎn)和負(fù)債，注入特種鋰離子電源資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)由摩托車產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢測(cè)及服務(wù)業(yè)務(wù)以及通機(jī)零部件、汽車和摩托車零部件的生產(chǎn)和銷售，變?yōu)樘胤N鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

2020年12月，電能股份再度披露資產(chǎn)重組方案，這次它將目光投向了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)重組方案，電能股份將以其持有的空間電源100.00%的股權(quán)和力神特電85.00%的股份作為置出資產(chǎn)，與重慶聲光電、中國(guó)電科九所、中國(guó)電科二十四所以及電科投資所合計(jì)持有的西南設(shè)計(jì)45.39%的股權(quán)、芯億達(dá)51.00%的股權(quán)以及瑞晶實(shí)業(yè)49.00%的股權(quán)進(jìn)行置換。該資產(chǎn)重組已于今年4月30日實(shí)施完成。

上述資產(chǎn)重組完成后，電能股份將特種鋰離子電源資產(chǎn)全部置出，置入硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品等相關(guān)資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變?yōu)楣杌M半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、測(cè)試、銷售。

為了進(jìn)一步提高對(duì)西南設(shè)計(jì)、芯億達(dá)和瑞晶實(shí)業(yè)的控制力，電能股份繼續(xù)推進(jìn)重組，并于5月31日發(fā)布重組預(yù)案，即文首所提的本次資產(chǎn)重組。

根據(jù)本次資產(chǎn)重組方案，電能股份擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)上述三家企業(yè)的剩余少數(shù)股權(quán)，包括西南設(shè)計(jì)54.61%的股權(quán)、芯億達(dá)49.00%的股權(quán)和瑞晶實(shí)業(yè)51.00%的股權(quán)。本次資產(chǎn)重組中，標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)合計(jì)為9.48億元，發(fā)行價(jià)格5.42元/股。

同時(shí)，電能股份擬以定價(jià)發(fā)行的方式向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)9.00億元，將用于投資標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充公司或標(biāo)的公司的流動(dòng)資金等，包括高性能無(wú)線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高性能功率驅(qū)動(dòng)及控制集成電路升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能電源集成電路應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目等。

如今，本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò)，不過(guò)未來(lái)10個(gè)工作日內(nèi)，電能股份需要補(bǔ)充披露并購(gòu)資產(chǎn)之一西南設(shè)計(jì)的關(guān)聯(lián)銷售模式、收入確認(rèn)政策、回款風(fēng)險(xiǎn)，以及規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)銷售的具體措施。

變身硅基模擬半導(dǎo)體芯片廠商

據(jù)公告披露，電能股份收購(gòu)的西南設(shè)計(jì)、芯億達(dá)、瑞晶實(shí)業(yè)三家公司均為中國(guó)電科下屬硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

資料顯示，西南設(shè)計(jì)成立于2000年6月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為硅基模擬半導(dǎo)體芯片及模組的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，致力于為客戶提供核心芯片、模塊、組件、系統(tǒng)解決方案等多種產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、綠色能源和安全電子三大領(lǐng)域。主要客戶包括有重慶聲光電、上海磐啟微電子、四川九洲電器集團(tuán)等。

公告介紹稱，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，西南設(shè)計(jì)已具備了領(lǐng)先的RFIC系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)能力，建立了設(shè)計(jì)、測(cè)試、應(yīng)用方面軟硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái)，擁有一支專業(yè)致力于硅基模擬半導(dǎo)體芯片的電路設(shè)計(jì)、測(cè)試分析、應(yīng)用解決方案的研發(fā)隊(duì)伍。截至重組報(bào)告書簽署日， 西南設(shè)計(jì)已擁有授權(quán)專利43項(xiàng)，建立了0.35um~40nm SiGe BiCMOS、RFCMOS等工藝制程的多種IP庫(kù)，形成了完善的“IP+核心芯片（套片）＋模塊＋組件＋應(yīng)用方案”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

而芯億達(dá)成立于2009年12月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)及工業(yè)類功率驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，同時(shí)也為客戶提供整體技術(shù)解決方案和服務(wù)。

據(jù)悉，芯億達(dá)致力于推動(dòng)以驅(qū)動(dòng)為核心的功率芯片、器件及模塊的國(guó)產(chǎn)化，主要產(chǎn)品包括電機(jī)驅(qū)動(dòng)系列IC、電子開(kāi)關(guān)系列IC、玩具電控系列IC與人體感應(yīng)系列IC等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能家居、智能制造、安防監(jiān)控等下游領(lǐng)域。

瑞晶實(shí)業(yè)則成立于1997年6月，主要從事消費(fèi)類電源及工業(yè)電源產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括傳統(tǒng)類電源和新型智能電源等產(chǎn)品。傳統(tǒng)類電源產(chǎn)品主要應(yīng)用于傳統(tǒng)手機(jī)、機(jī)頂盒、家用電器、網(wǎng)關(guān)、電腦等領(lǐng)域；新型智能電源產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、消費(fèi)電子和移動(dòng)設(shè)備等領(lǐng)域。

根據(jù)公告，最近這兩次交易系中國(guó)電科響應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化、自主化的號(hào)召以及提高電能股份質(zhì)量的要求，對(duì)電能股份進(jìn)行重新定位。

本次交易前，電能股份通過(guò)前次資產(chǎn)置換交易實(shí)施完成，將主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、測(cè)試、銷售。

本次交易將增加電能股份對(duì)硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展主體的持股比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，但優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步拓寬了未來(lái)發(fā)展空間，增強(qiáng)了該公司在硅基模擬半導(dǎo)體芯片及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備和發(fā)展動(dòng)力。

兩次交易分別完成后，西南設(shè)計(jì)、芯億達(dá)、瑞晶實(shí)業(yè)的100%股權(quán)將注入電能股份。隨著本次重組獲得有條件通過(guò)，交易有望順利完成，電能股份將徹底變身為硅基模擬半導(dǎo)體芯片廠商。

封面圖片來(lái)源：拍信網(wǎng)