近日，士蘭微公告披露，其將引入國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）成為公司主要股東。

大基金將持股5%以上

7月24日，士蘭微發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬通過發(fā)行股份方式購買大基金持有的杭州集華投資有限公司（以下簡稱“集華投資”）19.51%的股權(quán)以及杭州士蘭集昕微電子有限公司（以下簡稱“士蘭集昕”）20.38%的股權(quán)。

資料顯示，集華投資成立于2015年，分別由士蘭微持股51.22%、大基金持股48.78%。集華投資是專為投資士蘭集昕而成立的投資型公司，除直接持有士蘭集昕47.25%的股權(quán)外，無其他實質(zhì)性業(yè)務(wù)，而士蘭集昕的主營業(yè)務(wù)為8英寸集成電路芯片的生產(chǎn)與銷售。

本次交易前，士蘭微直接持有集華投資51.22%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕6.29%的股權(quán)。集華投資為士蘭集昕的第一大股東，其直接持有士蘭集昕47.25%的股權(quán)。交易完成后，士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕26.67%的股權(quán)。集華投資對士蘭集昕的持股比例保持不變。士蘭微將通過直接和間接方式合計持有士蘭集昕63.74%的股權(quán)。

根據(jù)公告，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未確定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價的90%，即為13.62元/股。

同時，士蘭微擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過13億元且不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，以及發(fā)行股份數(shù)不超過本次交易前公司總股本的30%。

公告顯示，本次交易發(fā)行股份募集配套資金用于8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線二期項目和補充公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)。公告指出，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。

根據(jù)初步交易方案，本次交易完成后，大基金將成為公司持股5%以上的股東，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)和實際控制人發(fā)生變更。

助力8英寸生產(chǎn)線發(fā)展

從公告可看出，士蘭微本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，一方面引入大基金成為主要股東，另一方面則聚焦于士蘭集昕的8英寸生產(chǎn)線建設(shè)發(fā)展。

2015年4月，士蘭微股東大會審議通過《關(guān)于擬投資建設(shè)8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線的議案》，公司擬投資建設(shè)一條8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線（以下簡稱“8英寸生產(chǎn)線”）。2015年11月，士蘭集昕正式注冊成立，主營業(yè)務(wù)為8英寸集成電路芯片的生產(chǎn)與銷售，2017年6月底，士蘭集昕8英寸生產(chǎn)線投產(chǎn)。

公告介紹稱，經(jīng)過多年發(fā)展，士蘭集昕在高壓集成電路、功率半導(dǎo)體與MEMS傳感器等產(chǎn)品領(lǐng)域積累了系列化的產(chǎn)品線，具有全國領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造工藝水平，同時制造資源也在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，目前8英寸集成電路芯片產(chǎn)能約為60萬片/年。

在士蘭集昕的發(fā)展過程中，大基金起到了重要資金支持作用。公告顯示，2016年3月，公司及下屬子公司士蘭集成、集華投資、士蘭集昕等與大基金共同簽署了投資協(xié)議，大基金將投資6億元以支持公司8英寸生產(chǎn)線建設(shè)。

2019年8月，為進一步提高芯片產(chǎn)出能力、提升制造工藝水平，士蘭微董事會會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)士蘭集昕二期項目的議案》，同意士蘭集昕對8英寸芯片生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，公司開始建設(shè)8英寸生產(chǎn)線二期項目，其中大基金投資5億元，以支持公司發(fā)展。

士蘭微表示，8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線建設(shè)，提升了公司的制造工藝水平，進一步縮小了與國際同類型半導(dǎo)體企業(yè)之間的差距，并為后期公司加快進入12英寸集成電路芯片生產(chǎn)線創(chuàng)造了條件。雖然士蘭集昕目前仍處于產(chǎn)能爬坡及高強度投入的虧損狀態(tài)，但隨著士蘭集昕持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提高芯片產(chǎn)出能力，士蘭集昕預(yù)計將逐漸扭虧為盈，并成為公司未來重要的盈利來源。

公告指出，通過本次交易，公司將增加對標(biāo)的公司的持股比例和控制力，進一步推動8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線特殊工藝研發(fā)、制造平臺的發(fā)展，增強公司生產(chǎn)制造能力和未來盈利能力。本次交易引入大基金成為公司的主要股東，有利于提升公司在集成電路產(chǎn)業(yè)的市場地位，為上市公司帶來更多的業(yè)務(wù)協(xié)同。大基金成為公司股東后，不僅能繼續(xù)對公司8英寸線項目的生產(chǎn)和建設(shè)提供支持，也能將在資金、產(chǎn)業(yè)方面對公司其他產(chǎn)品線提供支持。

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封面圖片來源：拍信網(wǎng)