3月31日,中芯國際公告,2019年3月29日,公司全資附屬SMIC Shanghai (Cayman) Corporation作為賣方,擬向江蘇中科君芯科技出售賣方全資附屬中芯國際香港(國際)100%股本,代價為約1.13億美元。
目標(biāo)集團(tuán)包括目標(biāo)公司、LFoundry、SMIC Sofia、LFoundry Sofia EOOD及Consorzio Delta Ti Research。目標(biāo)公司為于香港注冊成立有限公司,主要從事攝像頭芯片的開發(fā)及生產(chǎn),其擁有占LFoundry 70%已發(fā)行及流通在外企業(yè)資本的限額。
公司于2016年7月收購LFoundry 70%的企業(yè)資本。LFoundry為根據(jù)意大利法律注冊成立的有限公司,主要從事攝像頭芯片的開發(fā)及生產(chǎn)。Marsica及ISAR各自擁有占LFoundry 15%已發(fā)行及流通在外企業(yè)資本的限額。SMIC Sofia為設(shè)計服務(wù)中心,開發(fā)汽車相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)平臺,由目標(biāo)公司全資擁有。LF Sofia EOOD從事開發(fā)設(shè)計及技術(shù)解決方案,專注于生產(chǎn)感測器及集成電路,由LFoundry全資擁有。Consorzio Delta Ti Research從事納米技術(shù)板塊的研發(fā),LFoundry擁有其50%權(quán)益。
目標(biāo)集團(tuán)截至2018年12月31日止財政年度及2017年12月31日止財政年度的除稅前或除稅后虧損凈額(未經(jīng)審核)分別為810萬美元及1490萬美元。目標(biāo)集團(tuán)于2018年12月31日的未經(jīng)審核資產(chǎn)總值為2.56億美元。
基于扣減凈資產(chǎn)帳面值的代價,預(yù)期公司將錄得交易收益7700萬美元(未經(jīng)審核)。經(jīng)計及相關(guān)交易成本約200萬美元后,交易的所得款項凈額將約為1.74億美元。公司有意將交易的所得款項凈額用于先進(jìn)制程工藝技術(shù)及特色成熟工藝。
公告稱,公司基于自身運(yùn)營與未來整體發(fā)展的考慮,決定出售目標(biāo)集團(tuán)。該交易的好處在于使管理層可以集中著眼于公司的未來發(fā)展,以及從該業(yè)務(wù)投資中獲得正面投資回報。
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