12月28日，至純科技發(fā)布公告稱，至純科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以6.8億元的交易對(duì)價(jià)向波匯科技全體股東收購(gòu)波匯科技100%股權(quán)，該重大資產(chǎn)重組方案已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。

根據(jù)公告，本次交易至純科技共計(jì)向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)的交易對(duì)方發(fā)行股份26165214股，以股份支付的對(duì)價(jià)合計(jì)4.32億元，支付現(xiàn)金合計(jì)2.48億元,股份支付對(duì)價(jià)和支持現(xiàn)金合計(jì)6.8億元。

同時(shí)，至純科技擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過(guò)4.3億元，不超過(guò)本次擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%（即不超過(guò)42072000股）。

本次募集配套資金擬用于以下項(xiàng)目以提高本次整合的整體效益：2340萬(wàn)元用以支付本次交易并購(gòu)整合費(fèi)用；24801.23萬(wàn)元用于支付收購(gòu)波匯科技股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)；15858.77萬(wàn)元用于投入波匯科技的在建項(xiàng)目建設(shè)。

資料顯示，至純科技主要為電子等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，其已具備半導(dǎo)體工藝制程核心生產(chǎn)技術(shù)；波匯科技主要從事光傳感及光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其已具備領(lǐng)先的光電子領(lǐng)域核心技術(shù)。

本次交易完成后，至純科技將持有波匯科技100%股權(quán)，波匯科技將成為至純科技的全資子公司并納入合并報(bào)表范圍。

交易雙方將共同推進(jìn)標(biāo)的公司相關(guān)技術(shù)在高純工藝系統(tǒng)、核心工藝設(shè)備、廠務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用，至純科技通過(guò)本次交易進(jìn)入下游的光電器件和傳感器領(lǐng)域，同時(shí)不會(huì)與目前收入利潤(rùn)的主要來(lái)源集成電路和分立器件領(lǐng)域的客戶競(jìng)爭(zhēng)。

公告稱，本次交易將有利于發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有利于提升公司產(chǎn)品價(jià)值、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)空間，有利于公司進(jìn)一步提高持續(xù)盈利能力。

至純科技表示，公司已于12月28日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司向趙浩等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，公司董事會(huì)將根據(jù)核準(zhǔn)文件要求及股東大會(huì)的授權(quán)，盡快辦理本次資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜。

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