繼今年5月以5000萬元增資長新投資后，長川科技將拿下長新投資全部股權(quán)，這意味著長新投資的實際經(jīng)營主體——新加坡測試設(shè)備廠商STI將整體注入長川科技。

12月13日，長川科技發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份的方式購買國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷以及上海裝備合計持有長新投資90%的股份。交易完成后，長新投資成為長川科技的全資子公司，國家產(chǎn)業(yè)基金成為其第二大股東。

擬4.9億元收購長新投資90%股份

12月13日，長川科技發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。公告顯示，長川科技與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“國家產(chǎn)業(yè)基金”）、寧波天堂硅谷和慧創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天堂硅谷”）以及上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海裝備”）簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。

在這次交易中，長川科技擬以30.17元/股的價格向國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷 以及上海裝備非公開發(fā)行股份合計1625.1990萬股，購買后三者合計持有杭州長新投資管理有限公司（以下簡稱“長新投資”）90%的股份（三者各持股30%），交易金額合計約4.9億元。

公告顯示，2016年、2017年、2018年1-9月長新投資的營業(yè)收入依次為3.33億元、2.87億元、2.69億元，凈利潤依次為2763.96萬元、185.60萬元、3190.13萬元?；?018年9月30日評估基準日，長新投資100%股權(quán)的評估值為5.45億元。

今年5月，長川科技曾以自有資金向長新投資增資5000萬元，持有長新投資10%股權(quán)。本次交易完成后，長川科技將合計持有長新投資100%股權(quán)，長新投資將成為長川科技的全資子公司。

本次交易完成后，長川科技控股股東、實際控制人不變，國家產(chǎn)業(yè)基金在長川科技所持股份將由7.28%增至9.85%，成為長川科技的第二大股東，上海裝備、天堂硅谷亦分別持有長川科技3.28%股份。

將與STI形成協(xié)同效應(yīng)

根據(jù)公告，長新投資成立于2018年4月，系為收購新加坡集成電路封裝檢測設(shè)備制造公司STI所搭建的收購平臺，其本身無實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)，核心資產(chǎn)為持有STI 的100%股權(quán)。2018年9月，長新投資正式完成收購STI，STI成為其全資子公司。

因此，這次長川科技收購的目標資產(chǎn)實為STI。

STI是新加坡一家研發(fā)和生產(chǎn)為芯片以及wafer提供光學(xué)檢測、分選、編帶等功能的集成電路封裝檢測設(shè)備商，在該領(lǐng)域已積累了27年經(jīng)驗，擁有超過150項專利技術(shù)，其中2D/3D高精度光學(xué)檢測技術(shù)（AOI）是其核心競爭力，AOI光學(xué)自動檢測設(shè)備現(xiàn)已成為半導(dǎo)體制造業(yè)確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要檢測工具和過程質(zhì)量控制工具。

據(jù)介紹，STI產(chǎn)品的下游客戶包括全球領(lǐng)先的封測廠和IDM（日月光、安靠/J-Devices、矽品、星科金朋、UTAC、力成、德州儀器、瑞薩、意法、美光、飛思卡爾等）。其在馬拉西亞、韓國、菲律賓及中國臺灣擁有4家子公司，在中國大陸及泰國亦擁有專門的服務(wù)團隊。

長川科技表示，公司與STI在產(chǎn)品、銷售渠道、研發(fā)技術(shù)具有高度的協(xié)同，符合上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略布局，有助于公司豐富產(chǎn)品類型、提升盈利能力與可持續(xù)發(fā)展能力。

資料顯示，長川科技主要為集成電路封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計企業(yè)等提供測試設(shè)備，主要產(chǎn)品為測試機和分選機，客戶群體包括長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤微電子、日月光等。

本次交易完成后，長新投資仍將以獨立法人主體的形式存在，長川科技將在保持長新投資獨立運營、核心團隊穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，將其納入上市公司整個經(jīng)營管理體系，并幫助STI進一步加強對中國市場的本土客戶拓展，進一步提升STI的市場份額及盈利能力。

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