停牌近半年后,雅克科技18日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案,公司擬通過非公開發(fā)行股份的方式,作價24.67億元收購科美特和江蘇先科的股權(quán)。

據(jù)方案,雅克科技擬向沈琦、沈馥、賴明貴、寧波梅山保稅港區(qū)灝坤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、農(nóng)銀二號無錫股權(quán)投資中心(有限合伙)、農(nóng)銀國際投資(蘇州)有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司購買其持有的科美特合計90%的股權(quán),作價13.23億元。

同時,公司擬向江蘇華泰瑞聯(lián)并購基金(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)毓朗投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州曼九鼎投資中心(有限合伙)、農(nóng)銀國際投資(蘇州)有限公司、農(nóng)銀無錫股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙)、蘇州夷投資咨詢合伙企業(yè)(普通合伙)、蘇州新區(qū)創(chuàng)新科技投資管理有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司收購其持有的江蘇先科合計84.8250%的股權(quán),作價11.44億元。

此次非公開發(fā)行股份的發(fā)行價為20.74元/股,擬發(fā)行股份數(shù)量合計約1.19億股。

資料顯示,科美特是一家專業(yè)從事六氟化硫和電子級四氟化碳生產(chǎn)的企業(yè),現(xiàn)具備年產(chǎn)六氟化硫8500噸和電子級四氟化碳1200噸的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷日本、韓國、美國、印度、巴西等地。同時,也是國內(nèi)西電集團、平高電氣、山東泰開等主要電氣設(shè)備生產(chǎn)公司的第一大六氟化硫供應(yīng)商,占其六氟化硫需求量的60%以上,并與平高東芝、現(xiàn)代重工、廈門華電、ABB公司等均有業(yè)務(wù)往來。

根據(jù)業(yè)績承諾,科美特2017年凈利潤應(yīng)不低于1億元,2017年與2018年業(yè)績之和不低于2.16億元、2017年至2019年三年業(yè)績之和不低于3.6億元。

江蘇先科的主要資產(chǎn)為對先科韓國半導(dǎo)體新材料有限公司100%長期股權(quán)投資,而韓國先科系江蘇先科為收購UP Chemical公司設(shè)立的特殊目的公司。UP Chemical主要生產(chǎn)、銷售高度專業(yè)化、高附加值的旋涂絕緣介質(zhì)(SOD)和前驅(qū)體產(chǎn)品,其前驅(qū)體材料涵蓋24種化學(xué)元素,在Hi-K等產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位,主要客戶包括SK海力士及三星電子。目前,前驅(qū)體材料被歐美日韓企業(yè)壟斷,國內(nèi)企業(yè)基本處于空白階段。

查閱公告,雅克科技先于2016年7月出資1000萬元設(shè)立全資子公司江蘇先科,次月,公司與江蘇華泰瑞聯(lián)并購基金(有限合伙)等資金方共同對江蘇先科進行增資,并通過韓國先科對外收購UP Chemical公司96.28%的股份,該收購已于去年12月完成并交割。在引入資金方后,雅克科技持有江蘇先科的股份比例變更至約15.18%。

若此次重大資產(chǎn)收購?fù)瓿?雅克科技將持有江蘇先科100%股權(quán)。該方案顯示,2017年,UP Chemical公司的預(yù)測凈利潤為8500.65萬元。

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