因籌劃定增事宜停牌的長電科技昨日晚間公布預(yù)案，擬募資45.5億元全部投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目、通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目。公司股票自2017年10月9日開市起復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，公司此次擬非公開發(fā)行股票不超過27196.88萬股(含27196.88萬股)，募集資金總額不超過45.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急順序全部投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目、通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目和償還銀行貸款。

公司股東芯電半導(dǎo)體根據(jù)本次發(fā)行前持有公司的股份比例同比例認(rèn)購本次實際發(fā)行的股份數(shù)量，且芯電半導(dǎo)體認(rèn)購的股份數(shù)量不超過3882.76萬股，認(rèn)購金額不超過6.5億元。股東產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購金額不超過29億元，且本次非公開發(fā)行結(jié)束后，產(chǎn)業(yè)基金直接持有公司的股份比例不超過19%。金投領(lǐng)航認(rèn)購金額不超過5億元;中江長電定增1號基金認(rèn)購金額不超過3億元;興銀投資認(rèn)購金額不超過2億元。

本次發(fā)行完成后，產(chǎn)業(yè)基金持股比例不超過19%，將成為公司第一大股東;芯電半導(dǎo)體持股比例將保持14.28%不變，成為公司第二大股東;新潮集團(tuán)持股比例將降低為11.66%，成為公司第三大股東。本次發(fā)行完成后三家主要股東的股權(quán)比例依然較為接近，且三家主要股東向公司提名非獨(dú)立董事的人數(shù)不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化，本次發(fā)行完成后公司仍無控股股東、無實際控制人。

公司表示，年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目實施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增產(chǎn)品年銷售收入11.2億元，新增年利潤總額24181萬元，預(yù)計投資回收期約7.52年。目前長電先進(jìn)中道封裝從技術(shù)到產(chǎn)能已具有較強(qiáng)的國際競爭能力，市場客戶端需求旺盛，產(chǎn)能利用率高。

通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目系長電先進(jìn)對現(xiàn)有技術(shù)、產(chǎn)能的擴(kuò)充，項目建成并完成達(dá)產(chǎn)后，將進(jìn)一步增加長電先進(jìn)中道封裝產(chǎn)能，增強(qiáng)國際競爭力。此外，本次募投資金部分用于償還銀行貸款，可在一定程度上降低公司負(fù)債規(guī)模，減少財務(wù)費(fèi)用，改善公司財務(wù)狀況。

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