TrendForce集邦咨詢：受WDC與Kioxia部分物料污染影響，第二季NAND Flash價(jià)格將轉(zhuǎn)為上漲5~10%

WDC（西部數(shù)據(jù)）日前表示位于日本境內(nèi)四日市與北上市與Kioxia（鎧俠）合資的NAND Flash產(chǎn)線，在1月下旬部分物料受到污染。事件發(fā)生前，TrendForce集邦咨詢預(yù)估全年NAND Flash市場(chǎng)呈現(xiàn)微幅供過于求態(tài)勢(shì)，第一季至第二季均價(jià)較有走跌壓力，然WDC物料污染影響重大，加上先前Samsung（三星）因西安疫情管控也促使NAND Flash價(jià)格跌價(jià)幅度趨緩，第一季價(jià)格跌幅將因此收斂至5~10%。此外，據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布WDC與Kioxia去年第三季的合計(jì)市占高達(dá)32.5%，在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價(jià)格轉(zhuǎn)為翻漲5~10%。

此事件受污染的產(chǎn)品集中為3D NAND（BICS），初估有6.5exabyte（約當(dāng)為6,500M GB）受影響。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解，受損位元占集團(tuán)今年第一季產(chǎn)出13%、占全年總產(chǎn)出約3%。目前仍未確認(rèn)恢復(fù)全線正常生產(chǎn)時(shí)程。值得注意的是，WDC已宣布的災(zāi)損很可能并非該事件的總損失，Kioxia部分受損的數(shù)量尚未合并計(jì)算，因此受影響總位元數(shù)恐再進(jìn)一步升高。

生產(chǎn)主攻Client SSD與eMMC，后續(xù)現(xiàn)貨價(jià)將可能翻漲

WDC及Kioxia 目前主力產(chǎn)品供應(yīng)為PC client SSD及eMMC，如今隨著WDC供應(yīng)占client SSD及eMMC市場(chǎng)第二及第一位，后續(xù)供應(yīng)勢(shì)必受阻，故即便PC OEM 第二季生產(chǎn)需求下修，client SSD價(jià)格仍不易下跌。enterprise SSD方面，Kioxia PCIe 4.0 獲得較多客戶驗(yàn)證，原先預(yù)估該公司2022年市占率有望上升，然此一事件將沖擊該司產(chǎn)品出貨，且進(jìn)一步影響后續(xù)采購行為，故在滿足生產(chǎn)前提下，第二季enterprise SSD產(chǎn)品價(jià)格跌幅將大幅收斂。

另外，由于現(xiàn)貨市場(chǎng)中的買賣雙方仍正在厘清事件與災(zāi)情評(píng)估，多以中止報(bào)價(jià)因應(yīng)，尚未產(chǎn)生新的報(bào)價(jià)，但TrendForce集邦咨詢研判后續(xù)將明顯激勵(lì)現(xiàn)貨價(jià)格翻漲。同時(shí)，已有部分模組廠停止對(duì)NAND Flash相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。以合約價(jià)來看，目前以整季議定的部分應(yīng)不會(huì)受到立即影響，但2月與3月的wafer報(bào)價(jià)將可能出現(xiàn)立即的漲幅。