根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門(mén)DRAMeXchange表示，第四季DRAM市場(chǎng)價(jià)格由于一線DRAM大廠積極轉(zhuǎn)進(jìn)毛利較高的行動(dòng)式內(nèi)存與服務(wù)器用內(nèi)存，并降低標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的產(chǎn)出，加上第四季中國(guó)市場(chǎng)MID市場(chǎng)需求涌進(jìn)，讓現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)漲價(jià)機(jī)制，第四季DDR3 1600Mhz 2Gb顆粒價(jià)格從0.82美元上漲至1.05美元，漲幅逼近30%，爾后，合約市場(chǎng)方面，在一線PC-OEM廠庫(kù)存水位偏低下，DRAM廠亦在第四季逐步將合約價(jià)調(diào)升，目前為止大幅度的漲幅已在今年第一季出現(xiàn)。整體而言，第四季DRAM產(chǎn)值受惠于現(xiàn)貨顆粒價(jià)格大漲，與上季相較成長(zhǎng)近7%，各DRAM廠的營(yíng)收普遍呈現(xiàn)上漲格局。

 

從全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營(yíng)收排名來(lái)觀察，三星與SK海力士?jī)纱箜n系廠的綜合市占為67%，較上季的64.2%繼續(xù)往上攀升，韓系廠商仍積極將行動(dòng)式內(nèi)存比重持續(xù)調(diào)整，目前已占韓系廠商總產(chǎn)出比例達(dá)28%。日系廠商爾必達(dá)市占仍位居第三大達(dá)14.1%，營(yíng)收較上季成長(zhǎng) 11.3%，除了行動(dòng)式內(nèi)存比重提升外，現(xiàn)貨DRAM價(jià)格的大幅成長(zhǎng)亦是讓營(yíng)收躍進(jìn)的主要關(guān)鍵。排名第四的美光半導(dǎo)體，市占規(guī)模與爾必達(dá)相較僅有約3.6%的差距，由于美光會(huì)計(jì)制度的關(guān)系，營(yíng)收結(jié)算月份為去年9-11月，此時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格低點(diǎn)，亦未趕上12月的價(jià)格起漲點(diǎn)，故營(yíng)收較上季衰退9.5%。

 

臺(tái)系廠部分，南科雖然正式轉(zhuǎn)型為利基型內(nèi)存公司，但第四季仍有標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存投片，營(yíng)收成長(zhǎng)小幅上升9.7%，力晶轉(zhuǎn)型代工業(yè)務(wù)后，第四季將標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存投片逐步停止下，DRAM營(yíng)收部份大幅下滑54%，華邦仍專注于利基型內(nèi)存銷售，營(yíng)收相對(duì)持穩(wěn)并小幅攀升0.4%。

 

三星、SK海力士市占達(dá)近七成市場(chǎng)，寡占市場(chǎng)趨勢(shì)確立

 

三星半導(dǎo)體市占率于今年第四季來(lái)到42%，較上季小幅提升1.1%，受惠于DRAM價(jià)格的上漲，三星在第四季營(yíng)收仍有近10%的成長(zhǎng)，雖然標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格呈現(xiàn)上漲的走勢(shì)，但三星仍按照原訂計(jì)劃繼續(xù)降低標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的產(chǎn)出，積極轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)式內(nèi)存與服務(wù)器用內(nèi)存上，加上三星自身Galaxy家族在全球熱銷，今年三星行動(dòng)式內(nèi)存的產(chǎn)出量將極有可能超過(guò)40%，而標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存產(chǎn)量占比將僅剩不到20%。

 

SK海力士方面，受到DRAM價(jià)格上漲的影響，市占率亦由原先的23.3%小幅攀升至25%，營(yíng)收部份較上季提升15%，為全球DRAM 廠中表現(xiàn)最為優(yōu)異的一家，探究其主因，雖然SK海力士積極將產(chǎn)品轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)式內(nèi)存，但第四季標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存產(chǎn)出量仍占SK海力士近一半，加上SK海力士極為重視現(xiàn)貨市場(chǎng)的銷售并受惠于現(xiàn)貨顆粒大漲逾30%，亦讓SK海力士在本季中表現(xiàn)亮眼。

 

 

日商爾必達(dá)在第四季受惠于行動(dòng)式內(nèi)存的比重提高與標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格的上漲，其表現(xiàn)與SK海力士不遑多讓，但因日?qǐng)A匯率關(guān)系，在美金計(jì)價(jià)的營(yíng)收比較中成長(zhǎng)僅有11%，從第四季產(chǎn)品組合來(lái)觀察，爾必達(dá)在行動(dòng)式內(nèi)存產(chǎn)出量已經(jīng)過(guò)半，標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存產(chǎn)出則小幅下滑至35%，但子公司瑞晶的產(chǎn)能自一月起已恢復(fù)至滿水位，伴隨標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格飆漲，營(yíng)收有望在今年第一季繼續(xù)往上成長(zhǎng)。

 

而在美光方面，由于會(huì)計(jì)時(shí)間點(diǎn)計(jì)算方式不同，，故第四季營(yíng)收市占從12.4%下滑至10.5%，但隨著下半年新美光集團(tuán)正式成軍，包括華亞科產(chǎn)能從今年一月已全歸美光所有，爾必達(dá)廣島廠乃至于瑞晶產(chǎn)能的規(guī)劃正密切的協(xié)商當(dāng)中，甚至新加坡美光的Tech廠亦有新計(jì)劃在今年浮現(xiàn)，其市占規(guī)模將與SK海力士平起平坐，三強(qiáng)鼎立的市場(chǎng)格局將在未來(lái)DRAM市場(chǎng)中確立。

 

 

臺(tái)系廠商方面，南科第四季營(yíng)收較上季成長(zhǎng)約10%，雖然南科已轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)利基型內(nèi)存的公司，第四季仍有一半的投片在標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存上，仍對(duì)營(yíng)收產(chǎn)生不小貢獻(xiàn)，但從一月開(kāi)始，屬于南科的華亞科產(chǎn)能將全部歸美光所有，南科除了利基型內(nèi)存生產(chǎn)外，剩余產(chǎn)能將轉(zhuǎn)為代工形式，DRAM部份的營(yíng)收比重將在今年第一季產(chǎn)生重大變化。

 

力晶方面則是宣布將專注于代工業(yè)務(wù)，第四季將標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存投片逐步降低，甚至在去年12月已經(jīng)完全停止投片，此舉讓力晶的DRAM營(yíng)收較上季衰退達(dá)54%，隨著P3廠大部分設(shè)備由GlobalFoundries取得，未來(lái)力晶將無(wú)力生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存，產(chǎn)能正式退出DRAM市場(chǎng)，營(yíng)收比重將與南科相同，在今年的第一季呈現(xiàn)較為劇烈的變化。