近年我國IGBT下游應(yīng)用廣泛，需求逐步擴大。加之全球能源緊缺現(xiàn)況和國際市場供貨緊張影響，車規(guī)芯片的國產(chǎn)替代就顯得至關(guān)重要。以下將按照發(fā)展背景、最新動態(tài)以及第三代半導(dǎo)體材料碳化硅發(fā)展現(xiàn)狀對國內(nèi)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)進行年度盤點。

回顧：IGBT迎新發(fā)展契機，中國市場需求旺盛

近年來，國家政策、技術(shù)研發(fā)、新能源汽車的高速發(fā)展以及我國企業(yè)的積極推動等多方合力下，我國IGBT迎來新發(fā)展契機。

政策上，盡管中國企業(yè)與世界龍頭差距較大，但我國對于推動國產(chǎn)IGBT發(fā)展的決心明顯。2021年3月11日，第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要發(fā)布，鼓勵半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年9月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》，明確提出要“聚焦新能源裝備制造卡脖子問題，加快IGBT等核心技術(shù)部件研發(fā)”。

在技術(shù)層面，IGBT芯片發(fā)展至今，經(jīng)歷了一系列的迭代過程，包括從PT向NPT，再到FS的升級，以及IEGT、CSTBT和MPT的引入等，都使得IGBT器件性能更優(yōu)。加之近年“芯片荒”的爆發(fā)和第三代半導(dǎo)體SiC的崛起，讓中國企業(yè)得到了千載難逢的發(fā)展良機。

需求方面，新能源汽車是IGBT發(fā)展的重要推手，而中國是世界上最大的新能源汽車市場。全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2021年前三個季度（1～9月）新能源車市場銷量（包含BEV 及PHEV）共計達420萬輛。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年1~11月中國新能源汽車銷量已達299萬輛，約占全球新能源汽車的五成。

在政策、技術(shù)、以及需求的多重推動下，比亞迪半導(dǎo)體、中車時代電氣、斯達半導(dǎo)、士蘭微等國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)紛紛加大力度投資IGBT產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)企業(yè)在IGBT芯片設(shè)計、晶圓制造、模塊封裝等整個產(chǎn)業(yè)鏈基本都已有布局，甚至在工業(yè)領(lǐng)域以及部分細分領(lǐng)域，國產(chǎn)化率已經(jīng)達到50%以上。

整體來看，中國IGBT產(chǎn)業(yè)鏈正逐步具備國產(chǎn)替代能力。萬事俱備，東風已至，屬于中國車規(guī)芯片企業(yè)的時代正在到來。

動態(tài)：車用產(chǎn)品步入快車道，國產(chǎn)IGBT大放光芒

近年，中國本土企業(yè)的IGBT芯片和模塊，特別是車用產(chǎn)品步入快車道，呈現(xiàn)出集體爆發(fā)的態(tài)勢。以下將按照IDM、設(shè)計、制造、模組分類盤點國內(nèi)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)，并展示其最新成果。

△ Source：全球半導(dǎo)體觀察根據(jù)公開信息整理

無論是技術(shù)突破，還是實現(xiàn)量產(chǎn)，或是項目開工、企業(yè)并購，以上廠商都是聚焦IGBT產(chǎn)品市場，體現(xiàn)出了該市場的火爆程度。

規(guī)劃：SiC彎道超車，誰將成為SiC第一股？ 

目前，新能源車帶動功率半導(dǎo)體市場需求快速擴容，業(yè)界認為，SiC功率器件或?qū)⑷〈鶬GBT應(yīng)用到中高端新能源汽車中，其發(fā)展軌跡將會沿Si IGBT—SIC MOSFET替代發(fā)展。

隨著SiC器件生產(chǎn)工藝和技術(shù)日趨成熟，目前，“性價比”是阻礙SiC取代IGBT的最大難題。據(jù)悉，SiC功率器件的成本約為硅基IGBT的3-5倍。規(guī)模應(yīng)用是推動SiC成本迅速下降的關(guān)鍵，未來伴隨SiC產(chǎn)能的逐漸釋放，成本有望下降至硅基IGBT的2倍左右。

我國企業(yè)對于SIC的看好有跡可循。比亞迪自2020年起已經(jīng)成功在漢EV上使用其自主研發(fā)的SiC模塊。到2020年為止，豐田旗下的新能源汽車已全面使用碳化硅。而蔚來汽車表示未來也將陸續(xù)采用。

因此，在產(chǎn)能擴張的2021年和剛剛到來的2022年，SiC儼然成為了必爭之地。以下是對國內(nèi)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)SIC布局的盤點。

△ Source：全球半導(dǎo)體觀察根據(jù)公開信息整理

總體而言，SiC賽道火熱，頗受市場青睞，有望成為國企彎道超車的重要助推器。誰能在未來的發(fā)展中拔得頭籌？在一眾車企的不懈發(fā)力下，汽車SiC領(lǐng)域正打開新一輪競爭局面。

封面圖片來源：拍信網(wǎng)