6月15日，比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”）發(fā)布公告稱，控股子公司比亞迪半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪半導(dǎo)體”）以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者。

二次引入戰(zhàn)投 估值超百億

公告顯示，比亞迪半導(dǎo)體此次引入的戰(zhàn)略投資者達(dá)到30家，包括愛(ài)思開(kāi)（中國(guó)）企業(yè)管理有限公司、湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、湖北省聯(lián)想長(zhǎng)江科技產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州聚源鑄芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司、深圳市伯翰視芯半導(dǎo)體合伙企業(yè)（有限合伙）等。

本輪投資者出資情況及持股情況

根據(jù)公告，本輪投資者按照比亞迪半導(dǎo)體的投前估值人民幣750,000.00萬(wàn)元，擬向比亞迪半導(dǎo)體合計(jì)增資人民幣79,999.9999萬(wàn)元，其中人民幣3,202.107724萬(wàn)元計(jì)入比亞迪半導(dǎo)體新增注冊(cè)資本，人民幣76,797.892176萬(wàn)元計(jì)入比亞迪半導(dǎo)體資本公積，本輪投資者合計(jì)將取得比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股后7.843129%股權(quán)。

本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)完成后，比亞迪半導(dǎo)體注冊(cè)資本將增加人民幣3,202.107724萬(wàn)元，本公司持有比亞迪半導(dǎo)體72.301481%股權(quán)，比亞迪半導(dǎo)體仍納入本公司合并報(bào)表范圍。

比亞迪稱，自2020年5月27日公司發(fā)布《關(guān)于控股子公司引入戰(zhàn)略投資者的公告》以來(lái)，比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股項(xiàng)目吸引了眾多財(cái)務(wù)及產(chǎn)業(yè)投資者，考慮到未來(lái)比亞迪半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)資源整合及合作，比亞迪半導(dǎo)體擬繼續(xù)引入韓國(guó)SK集團(tuán)、小米集團(tuán)、招銀國(guó)際、聯(lián)想集團(tuán)、中信產(chǎn)業(yè)基金、厚安基金、中芯聚源、上汽產(chǎn)投、北汽產(chǎn)投、深圳華強(qiáng)、藍(lán)海華騰、英威騰等戰(zhàn)略投資者。

據(jù)悉，這是今年以來(lái)比亞迪半導(dǎo)體第二次引入戰(zhàn)投。此前一輪增資擴(kuò)股引入的戰(zhàn)略投資者包括紅杉資本、中金資本等，合計(jì)增資約19億元，其中約7605萬(wàn)元計(jì)入比亞迪半導(dǎo)體新增注冊(cè)資本，約18.24億元計(jì)入比亞迪半導(dǎo)體資本公積。

比亞迪在其發(fā)布的6月11日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表指出，在公司市場(chǎng)化發(fā)展的戰(zhàn)略布局下，比亞迪半導(dǎo)體作為中國(guó)最大的車規(guī)級(jí)IGBT廠商，僅用42天即成功引入紅杉資本中國(guó)基金、中金資本、國(guó)投創(chuàng)新等知名投資機(jī)構(gòu)，邁出了比亞迪市場(chǎng)化戰(zhàn)略布局的第一步，本輪比亞迪半導(dǎo)體引入19億戰(zhàn)投，投后估值近百億元。

比亞迪稱，自2020年5月27日公司發(fā)布《關(guān)于控股子公司引入戰(zhàn)略投資者的公告》以來(lái)，比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股項(xiàng)目吸引了眾多財(cái)務(wù)及產(chǎn)業(yè)投資者，考慮到未來(lái)比亞迪半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)資源整合及合作，比亞迪半導(dǎo)體擬繼續(xù)引入韓國(guó)SK集團(tuán)、小米集團(tuán)、招銀國(guó)際、聯(lián)想集團(tuán)、中信產(chǎn)業(yè)基金、厚安基金、中芯聚源、上汽產(chǎn)投、北汽產(chǎn)投、深圳華強(qiáng)、藍(lán)海華騰、英威騰等戰(zhàn)略投資者。

對(duì)于交易目的，比亞迪表示，比亞迪半導(dǎo)體將積極開(kāi)展與本輪投資者的技術(shù)及業(yè)務(wù)交流，充分利用戰(zhàn)略投資者掌握的產(chǎn)業(yè)資源，加強(qiáng)比亞迪半導(dǎo)體第三方客戶拓展及合作項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。同時(shí)，比亞迪半導(dǎo)體本輪增資擴(kuò)股亦將有利于擴(kuò)充其資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，加速業(yè)務(wù)發(fā)展，全方位加強(qiáng)其人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品研發(fā)能力。

加快推進(jìn)比亞迪半導(dǎo)體分拆上市

資料顯示，比亞迪半導(dǎo)體前身為深圳比亞迪微電子有限公司（下簡(jiǎn)稱“比亞迪微電子”），比亞迪在4月中旬通過(guò)下屬子公司間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)，完成對(duì)比亞迪微電子的內(nèi)部重組和更名。

完成重組后，比亞迪半導(dǎo)體主要業(yè)務(wù)涵蓋功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導(dǎo)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有包含芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試和下游應(yīng)用在內(nèi)的一體化經(jīng)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈。

受益于我國(guó)對(duì)新基建、新能源等行業(yè)發(fā)展的大力支持，以及對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控的目標(biāo)要求，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)。

比亞迪表示，作為國(guó)內(nèi)自主可控的車規(guī)級(jí)IGBT領(lǐng)導(dǎo)廠商，比亞迪半導(dǎo)體將充分結(jié)合自身及各戰(zhàn)略投資者的資源優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)把握我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，致力于成長(zhǎng)為高效、智能、集成的新型半導(dǎo)體供應(yīng)商，并充分發(fā)揮行業(yè)政策紅利的積極作用，與各戰(zhàn)略投資者共同促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新鏈及產(chǎn)業(yè)鏈的雙向融合，共同推進(jìn)加速半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

目前，比亞迪半導(dǎo)體已完成了內(nèi)部重組、股權(quán)激勵(lì)、引入戰(zhàn)略投資者等工作。在此基礎(chǔ)上比亞迪半導(dǎo)體將積極推進(jìn)上市相關(guān)工作，以搭建獨(dú)立的資本市場(chǎng)運(yùn)作平臺(tái)，完善公司獨(dú)立性，助力業(yè)務(wù)發(fā)展壯大。

比亞迪稱，后續(xù)公司將加快推進(jìn)比亞迪半導(dǎo)體分拆上市工作，并著手培育更多具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的子公司實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，不斷提升公司整體價(jià)值。

封面圖片來(lái)源：拍信網(wǎng)