• 終端需求轉(zhuǎn)弱，全年預(yù)測調(diào)整為12.43億支，年衰退11.3%

 

全球市場研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢最新調(diào)查指出，2020年COVID-19疫情蔓延全球，智能手機(jī)市場面臨近年來最大幅度的下滑。第一季受到復(fù)工延遲，以及缺工、缺料導(dǎo)致稼動(dòng)率偏低等因素影響，生產(chǎn)數(shù)量較去年同期衰退10%，總數(shù)約2.8億支，為近5年來最低。進(jìn)入第二季，供應(yīng)鏈、工廠復(fù)工狀況改善，但全球經(jīng)濟(jì)急轉(zhuǎn)直下，沖擊智能手機(jī)需求，生產(chǎn)總數(shù)預(yù)測較去年同期衰退16.5%至2.87億支，為歷年來單季最大幅度衰退。全年預(yù)測為12.43億支，年衰退11.3%。

 

 

第一季排名第一的三星(Samsung)，今年就算沒有疫情攪局，成長仍將受限，除了面臨市場飽和，中國品牌在東南亞、印度等市場帶給三星的壓力日增。在疫情爆發(fā)初期，三星因主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)在越南及印度，加上在中國市場的市占僅約2%，受影響程度較低。但考量歐美災(zāi)情浮現(xiàn)，第一季生產(chǎn)轉(zhuǎn)趨保守，總數(shù)為6,530萬支，年減9.9%。展望第二季，印度自3月下旬起實(shí)施鎖國防疫，各品牌在印度的工廠皆被迫停止生產(chǎn)，加上全球經(jīng)濟(jì)惡化，三星在第二季表現(xiàn)依舊不佳，生產(chǎn)數(shù)量預(yù)估將較第一季衰退10.7%至5,830萬支。

 

排名第二的華為(Huawei)由于復(fù)工時(shí)間較早，以及主要銷售區(qū)域?yàn)橹袊袌觯m然新機(jī)無法搭載GMS導(dǎo)致海外需求銳減，但在內(nèi)需支撐下，第一季仍有4,600萬支的生產(chǎn)表現(xiàn)，符合預(yù)期。若中國市場持續(xù)回穩(wěn)，第二季將有機(jī)會(huì)較上一季略為增長，來到4,800萬支。今年華為全力布局5G的市場策略不變，但由于既有庫存以及上半年生產(chǎn)仍以4G為多，如何在下半年轉(zhuǎn)進(jìn)5G的同時(shí)兼顧4G庫存去化，成為最大挑戰(zhàn)。

 

疫情前集邦咨詢?cè)绢A(yù)期蘋果(Apple)今年可望受惠5款新機(jī)發(fā)表，加上iPhone 6s系列已臨換機(jī)期限，蘋果全年生產(chǎn)表現(xiàn)將重回2億支水平，不料受到疫情干擾，難逃下修的命運(yùn)。以第一季表現(xiàn)來看，受復(fù)工延后和缺工、缺料等影響，生產(chǎn)數(shù)量較去年同期下滑8.7%至3,790萬支，排名第三。第二季受惠新機(jī)iPhone SE以親民價(jià)格推出，生產(chǎn)總數(shù)將有機(jī)會(huì)與上一季相近，來到3,600萬支。蘋果下半年表訂仍維持4款5G新機(jī)發(fā)表，但因主要銷售區(qū)域在疫情緊張的歐美市場，加上售價(jià)較高，后續(xù)需求是否被削弱值得關(guān)注。

 

排名第四的小米(Xiaomi)海外銷售占比高達(dá)7成，農(nóng)歷春節(jié)期間海外銷售不受影響，因此復(fù)工后小米加大產(chǎn)能以補(bǔ)足海外渠道所需，然而同樣為缺工、缺料所苦，產(chǎn)線稼動(dòng)狀況不如預(yù)期，第一季生產(chǎn)數(shù)量僅持平去年同期，為2,450萬支。進(jìn)入第二季，隨著兩大銷售重鎮(zhèn)印度、印尼疫情加劇，預(yù)計(jì)生產(chǎn)表現(xiàn)較去年同期衰退10.7%，來到2,750萬支，相較以內(nèi)需市場為主的其它中國品牌，受疫情沖擊程度較深。為此，小米在5G手機(jī)策略上將主打低毛利的定價(jià)優(yōu)勢，以期提高在中國的市占，補(bǔ)足海外銷售劣勢。

 

排名第五、第六的OPPO（包含One Plus、OPPO及Realme）及vivo第一季同樣受惠海外加單挹注，但復(fù)工后稼動(dòng)表現(xiàn)不佳，OPPO生產(chǎn)數(shù)量為2,400萬支，較去年同期衰退10.4%；vivo則因往年第一季生產(chǎn)規(guī)劃都偏保守，在基期較低的情況下，今年首季生產(chǎn)數(shù)量年增約5.5%達(dá)2,300萬支，是前六大中唯一逆勢成長的品牌。展望第二季，考量三月東南亞、印度開始陸續(xù)鎖國，集邦咨詢因此下修生產(chǎn)預(yù)測：OPPO第二季度生產(chǎn)預(yù)估為3,000萬支，vivo則為2,450萬支，年衰退幅度都逾14%。

 

 

受疫情影響，各國以防疫、維穩(wěn)優(yōu)先，以及消費(fèi)者對(duì)于5G手機(jī)仍持觀望態(tài)度等，削弱上半年4G轉(zhuǎn)進(jìn)5G的力道。下半年若中國政府推動(dòng)5G商轉(zhuǎn)的進(jìn)度不變，加上中價(jià)位5G芯片的推出，可望強(qiáng)化中國市場轉(zhuǎn)進(jìn)5G誘因，并加速5G手機(jī)售價(jià)的親民化。就現(xiàn)階段而言，在各品牌欲透過5G爭取市占的前提下，全年生產(chǎn)數(shù)量預(yù)估仍達(dá)2億支左右，滲透率約16%。其中，中國品牌的市占近六成，并以中國為主要銷售市場，可謂5G市占多寡將取決于中國市場的反饋。不過，5G手機(jī)滲透率并不等于5G網(wǎng)絡(luò)的使用率，后者關(guān)鍵仍在于基站的建設(shè)進(jìn)度。