NAND Flash品牌廠商2Q11營(yíng)收排行分析

2Q11初期NAND Flash市場(chǎng)受到3月初Apple發(fā)表iPad 2的新產(chǎn)品上市效應(yīng)，及3月中日本大地震帶來(lái)缺料預(yù)期心理影響下，NAND Flash價(jià)格曾經(jīng)出現(xiàn)急漲，但2Q11中后期NAND Flash市場(chǎng)在2Q淡季效應(yīng)、平板計(jì)算機(jī)出貨不如預(yù)期、歐債風(fēng)波、2H11全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定風(fēng)險(xiǎn)、2Q季底效應(yīng)等綜合因素的干擾下，卻反轉(zhuǎn)成為供過(guò)于求的市況，且6月份時(shí)多數(shù)下游客戶也轉(zhuǎn)為以優(yōu)先消化庫(kù)存及暫緩采購(gòu)來(lái)因應(yīng)淡季效應(yīng)，因此，2Q11整體品牌NAND Flash供貨商的ASP下跌約15% QoQ，就需求面而言 2Q11的記憶卡及UFD通路市場(chǎng)的需求依然疲軟，但來(lái)自少數(shù)平板計(jì)算機(jī)及智能型手機(jī)客戶的OEM訂單依然穩(wěn)定地成長(zhǎng)，使得2Q11整體NAND Flash品牌供貨商的位元出貨量得以成長(zhǎng)約7% QoQ，故整體NAND Flash品牌供貨商的2Q11營(yíng)收減少約9%QoQ成為48億8千萬(wàn)美元。

依2Q11 NAND Flash品牌廠商季營(yíng)收排行來(lái)看，三星(Samsung)營(yíng)收為19億5千9百萬(wàn)美元，市占率為40.1%，仍維持第一；東芝(Toshiba)營(yíng)收為13億5千7百萬(wàn)美元，以市占率27.8%仍排名第二；海力士(Hynix)為第三名，營(yíng)收6億3千7百萬(wàn)美元，市占率為13.1%；美光(Micron)為第四名，營(yíng)收為5億5千2百萬(wàn)美元，市占率為11.3%；英特爾(Intel)列名第五，營(yíng)收為3億7千5百萬(wàn)美元，市占率為7.7%。

2Q11品牌NAND Flash供貨商營(yíng)運(yùn)分析

三星電子(Samsung)

2Q11受到記憶卡及UFD通路市場(chǎng)需求疲弱的影響，但三星因受惠于某些智能型手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)等系統(tǒng)產(chǎn)品大客戶的嵌入式產(chǎn)品OEM訂單的幫助下，因此，2Q11季位元出貨量得以成長(zhǎng)約10% QoQ以上，ASP則約下跌約10% QoQ，故2Q11的季營(yíng)收呈現(xiàn)持平約為19億5千9百萬(wàn)美元，2Q11市占率上升為40.1%。三星預(yù)期3Q11來(lái)自系統(tǒng)客戶的OEM訂單仍將穩(wěn)健，但來(lái)自記憶卡和UFD通路市場(chǎng)客戶的需求仍將疲弱，故其3Q11的位元出貨量將可望成長(zhǎng)約10%QoQ以上，但因3Q11 總體環(huán)境變數(shù)較多，故2H11三星將會(huì)以持續(xù)提高2xnm制程產(chǎn)品的產(chǎn)出比重來(lái)強(qiáng)化其成本競(jìng)爭(zhēng)力，并開(kāi)發(fā)新的嵌入式(embedded)產(chǎn)品及SSD等來(lái)提高其來(lái)自系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的銷售比重。

東芝電子(Toshiba)

東芝受3月中日本大地震的影響，使得2Q11的產(chǎn)出量也因之減少，所幸來(lái)自某些智能型手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)系統(tǒng)大客戶的OEM訂單，以及記憶卡策略伙伴的穩(wěn)定訂單幫助下，使得位元出貨量呈現(xiàn)持平狀況，但受價(jià)格下跌及日?qǐng)A升值的影響2Q11季營(yíng)收減少約27.9% QoQ成為13億5千7百萬(wàn)美元，2Q11市占率下降為27.8%。2H11東芝也將持續(xù)地提升24nm新制程技術(shù)的產(chǎn)出比重來(lái)強(qiáng)化其成本競(jìng)爭(zhēng)力，與晟碟(SanDisk)合資的300mm Fab5新廠也預(yù)計(jì)在3Q11開(kāi)始量產(chǎn)，同時(shí)也將會(huì)開(kāi)發(fā)嵌入式產(chǎn)品及SSD來(lái)持續(xù)提高系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的銷售比重，以因應(yīng)新興智能移動(dòng)裝置的成長(zhǎng)需求。

海力士半導(dǎo)體(Hynix)

2Q11海力士以提高來(lái)自系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的銷售比重，以來(lái)降低記憶卡和UFD通路市場(chǎng)疲弱需求及韓圜升值的努力下，因此2Q11位元出貨量增加約36%QoQ，但ASP則下跌19%ＱoQ，故2Q11季營(yíng)收成長(zhǎng)約11% QoQ成為6億3千7百萬(wàn)美元，2Q11的市占率上升成為13.1%。3Q11海力士在看好來(lái)自某些智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)等系統(tǒng)客戶的OEM訂單依然穩(wěn)健，故預(yù)期其3Q11的位元出貨量將成長(zhǎng)約20% QoQ，2H11海力士將會(huì)持續(xù)提高2xnm新制程技術(shù)的產(chǎn)出比重來(lái)強(qiáng)化其成本競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也會(huì)開(kāi)發(fā)嵌入式產(chǎn)品及SSD新產(chǎn)品以持續(xù)提高系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的銷售比重。

美光科技 (Micron)

美光上季因調(diào)高SLC的產(chǎn)品組合比例及淡季效應(yīng)的影響，故ASP上漲約15%QoQ，但季位元出貨量減少約21%QoQ，使得上季營(yíng)收下跌約9.5%QoQ，成為5億5千2百萬(wàn)美元，上季的市占率為11.3%。由于2H11時(shí)主力制程技術(shù)將由25nm持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)到新的20nm，故美光預(yù)估其下一季的位元產(chǎn)出量約成長(zhǎng)20%QoQ，由于2H11總體環(huán)境變數(shù)仍多，美光預(yù)期其下一季的ASP約下跌10% QoQ以上。另外，美光與英特爾合資的300mm新加坡新廠在2Q11正式量產(chǎn)后，將會(huì)視2H11市場(chǎng)需求逐漸增加產(chǎn)出量，2H11美光也將進(jìn)一步提升來(lái)自新興智能移動(dòng)裝置的嵌入式產(chǎn)品及SSD的銷售比重。

英特爾(Intel)

英特爾2Q11在淡季效應(yīng)影響及SSD的銷售比重明顯的提高下，呈現(xiàn)ASP下跌及季位元出貨量增加的狀況，故其2Q11季營(yíng)收成長(zhǎng)約5.6% QoQ，成為3億7千5百萬(wàn)美元，2Q11市占率成為7.7%。1H11 IM Flash陣營(yíng)已領(lǐng)先業(yè)界推出25nm 64Gb TLC及25nm SSD的產(chǎn)品來(lái)強(qiáng)化其成本競(jìng)爭(zhēng)力，2H11英特爾也將會(huì)開(kāi)始生產(chǎn)20nm 新制程技術(shù)的產(chǎn)品及持續(xù)提高其SSD產(chǎn)品客戶的銷售比重。