集邦科技: 全球DRAM產(chǎn)業(yè)2009第三季營(yíng)收漲幅高達(dá)40.7%

根據(jù)集邦科技調(diào)查，2009年第三季，DDR3在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)廠商積極拉抬PC搭載DDR3比例下，需求量激增，DDR3合約價(jià)在第三季大漲36%，現(xiàn)貨價(jià)也在合約價(jià)的帶動(dòng)下上漲24%。DDR2方面，由于DDR3合約價(jià)格大漲，亦帶動(dòng)DDR2合約價(jià)格的漲勢(shì)，且在第三季國(guó)際DRAM大廠轉(zhuǎn)進(jìn)DDR3相當(dāng)積極，導(dǎo)致DDR2出貨量減少效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，部份PC OEM廠商亦已逆向操作增加DDR2的庫(kù)存水位，使得本季DDR2合約價(jià)漲幅高達(dá)31%、現(xiàn)貨價(jià)格漲幅亦高達(dá)30%，漲幅與DDR3不惶多讓。

第三季各DRAM廠商營(yíng)收在DDR3合約價(jià)上漲36%、現(xiàn)貨價(jià)上漲24%以及DDR2價(jià)格上漲30%下，皆較第二季成長(zhǎng)，成長(zhǎng)幅度約在15至55%之間。其中，三星(Samsung)以及力晶(Powerchip)，第三季營(yíng)收成長(zhǎng)皆達(dá)50%以上，遠(yuǎn)優(yōu)于市場(chǎng)平均。

一、 全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營(yíng)收排名

根據(jù)集邦科技統(tǒng)計(jì)，2009年第三季全球DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為五十七億一千九百萬美元，與2009年第二季相比，上漲了40.7%。其中韓系廠商三星在DRAM合約價(jià)上漲、制程持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)50nm使季位成長(zhǎng)約10%以及提高DDR3的生產(chǎn)比例下，其第三季DRAM營(yíng)收漲幅高達(dá)51%，為十七億八千一百萬美元，市占率上升2.1%至31.1%，穩(wěn)占DRAM產(chǎn)業(yè)龍頭寶座。韓系廠商海力士(Hynix)第三季DRAM營(yíng)收在季均價(jià)上漲26%以及季位成長(zhǎng)12%的影響下，營(yíng)收上漲42.1%，為十三億一千八百萬美元，市占率上升0.2%至23%，位居DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收第二名。

爾必達(dá)(Elpida)第三季營(yíng)收漲幅37.6%，為十億兩千五百萬美元，主要受益于DRAM季均價(jià)上漲19%以及位成長(zhǎng)13%，爾必達(dá)從今年第二季拉開與美光的距離后，已穩(wěn)居DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收第三名的寶座。美光(Micron)財(cái)報(bào)結(jié)算日期在九月初，其季營(yíng)收是以6、7、8三個(gè)月結(jié)算，因此合約均價(jià)與上季 (3、4、5月)相較，僅上漲8%。美光在本季DRAM產(chǎn)品銷售成長(zhǎng)19%，在價(jià)格與銷售量皆成長(zhǎng)下，營(yíng)收成長(zhǎng)28%，為七億零五百萬美元，因營(yíng)收成長(zhǎng)低于市場(chǎng)平均，市占率由第二季的13.5%跌至12.3%，為第四名。

臺(tái)系廠商方面，南亞第三季公告之DRAM營(yíng)收約為三億三千四佰萬美元，位居第五名。其第三季營(yíng)收成長(zhǎng)45.3%，主要原因?yàn)槟蟻喖揪鶅r(jià)漲幅高達(dá)35%以及本季銷貨量成長(zhǎng)5%所致。力晶第三季營(yíng)收成長(zhǎng)高達(dá)52.9%為一億九千三百萬美元，主要受益于第三季DDR2現(xiàn)貨價(jià)大漲30%以及產(chǎn)能利用率從第二季的41%拉升至82%，因此本季市占率微幅成長(zhǎng)0.3%。華邦第三季公告之DRAM營(yíng)收為一億四千六百萬美元，較上季成長(zhǎng)43.7%，市占率小幅成長(zhǎng)至2.6%。茂德(ProMOS)亦受惠于價(jià)格上漲，其季營(yíng)收成長(zhǎng)率為15.3%(Figure-1)。

備注：
Figure-1：三星的第三季營(yíng)收計(jì)算是以法說會(huì)所公開的內(nèi)存營(yíng)收(3.8Trillion KRW)，并按照DRAM營(yíng)收占內(nèi)存比重58%做計(jì)算及第三季平均匯率( 1美元兌換1237.5韓圜 ) 所計(jì)算出來。以此類推，海力士則是整體營(yíng)收的77%作為DRAM營(yíng)收數(shù)字的基準(zhǔn)點(diǎn)，美光是以整體營(yíng)收的54%作為DRAM營(yíng)收數(shù)字，力晶的85%、茂德的80%、南科的95%及華邦的84%作為DRAM營(yíng)收的數(shù)字( 1美元兌換32.8臺(tái)幣)，爾必達(dá)則是以1 美元兌換93.5日幣。

二、 DRAM產(chǎn)業(yè)自有品牌各國(guó)市占率

2009年第三季，DRAM產(chǎn)業(yè)各國(guó)的市占率，其中韓國(guó)廠商市占率在第三季又再往上提升，已達(dá)整體市占的55.1%，穩(wěn)居DRAM產(chǎn)業(yè)的盟主。臺(tái)系、日系及美系廠商市占率在韓系廠商市占提升下，各有小幅的衰退，其中臺(tái)系廠商市占率僅小幅衰退0.1%，市占率為14.2%;日系廠商衰退0.6%，市占率為18.2%;而美系廠商則因營(yíng)收成長(zhǎng)低于市場(chǎng)平均，在本季市占率衰退1.4%，市占率為12.5%。(Figure-2)