上周現(xiàn)貨市場DD2顆粒價格持平，唯成交量仍顯清淡，靜待六月計算機展行情

上周DRAM現(xiàn)貨市場的顆粒價閣并未因海力士(Hynix)無錫廠停電的關系而讓顆粒價格有所上揚，整體而言顆粒價格仍呈現(xiàn)持平走勢，漲跌只在小區(qū)間內上下波動，分析5/20-5/26的價格，現(xiàn)貨eTT顆粒方面，DDR2 eTT 512Mb和DDR2 eTT 1Gb的收盤價為1.0美元與1.98美元，跌幅分別為2.9%與1.0%；品牌顆粒部份，DDR2 667MHz 512Mb和DDR2 667MHz 1Gb收盤價為1.04美元2.17美元，跌幅為0.0%與0.9%。

成交量依然持續(xù)之前的走勢，整體交易量仍相當清淡，從市場面觀察，合約價雖然持續(xù)向上攀升，但現(xiàn)貨市場適逢淡季，短期內現(xiàn)貨市場的需求不易顯見，而臺北國際計算機應用展(Computex Taipei)將于六月初開始，正式為第三季的需求行情展開序幕，勢必帶動整體市場需求，有助于活絡現(xiàn)貨市場的交易量。

六月上旬合約價仍有上漲的空間，幅度預估約在5-10%

而在合約市場方面，日前爾必達(Elpida)阪本社長宣布六月合約價將繼續(xù)往上調升與海力士(Hynix)無錫廠停電事件的雙重影響下，六月上旬合約價將有機會往上再攀升，據(jù)市場人士表示，下游廠商已經(jīng)陸續(xù)收到海力士通知將延遲交貨時間或是縮減交貨數(shù)量，顯見海力士(Hynix)無錫廠停電的后續(xù)效應已經(jīng)逐漸浮現(xiàn)，加上第三季的返校行情將近與臺北國際計算機應用展(Computex Taipei)的加持，將有機會挑戰(zhàn)5-10%的漲幅。

合約現(xiàn)貨價格兩樣情，蛻變中的爾必達新策略

以5/26的DDR2 667MHz 1Gb顆粒價格來比較，合約的顆粒價格已經(jīng)超越現(xiàn)貨價約3.7%，對目前仍不景氣的DRAM廠來說，如能爭取到合約客戶將對公司的獲利有極大的幫助，以爾必達為例，隨著合作伙伴力晶(PSC)甚至瑞晶(Rexchip)產能不斷開出，第一季產出QoQ已經(jīng)高達33%，原以大模塊廠為銷售對象的爾必達，已經(jīng)積極與計算機系統(tǒng)廠商(PC OEM)合作，企圖拉高自身在合約市場的市占率。以技術發(fā)展而言，爾必達在日本廣島廠(Hiroshima)的65nm 6F2已經(jīng)進入的成熟的階段，瑞晶與力晶也將在第二季與第三季進入量產，預計65nm 6F2投片量在年底各達70%及近60%。爾必達(Elpida)阪本社長聲稱要做到DRAM業(yè)界的No.1，其策略也積極在布局，以往日系企業(yè)的單打獨斗已不復見，除了與力晶合作擴張產能，與聯(lián)電合作進入代工領域，也與奇夢達(Qimonda)技術合作開發(fā)，為次世代的DRAM制程鋪路。在DRAM新聯(lián)盟陸續(xù)形成后，DRAM未來的競爭態(tài)勢對居競爭弱勢者愈加不利，在大家積極調整下，市場將朝向健康的復蘇中前進。

1Q08全球MP3/PMP 回顧與2Q08 展望

MP3/PMP市場在經(jīng)過4Q07傳統(tǒng)旺季的促銷熱賣，達到單季6,300萬臺以上的銷售紀錄后，1Q08在淡季因素的效應影響下，出貨量銳減至4,258萬臺。

以目前全球MP3/PMP市場來看，Apple仍是MP3/PMP市場的領導品牌，今年第一季Apple在北美MP3/PMP市場的市占率達73%，全球市場其它的一線品牌尚包含Samsung、SanDisk、Sony、Creative與Philips等。

單以Apple目前的iPod系列產品來看，最引人關注的是高階機種iPod Touch在2008年2月所推出的高容量32GB產品，藉由Multi-Touch觸控式屏幕技術方便使用者播放影片檔，并可隨時調整靜態(tài)圖片顯示的大??；而iPod的平民機種 Shuffle則同樣在二月采取降價和提高容量的策略，將原先1GB版本價格調降至49美元，原先79美元的價格則以2GB版本替代，shuffle的銷售狀況也明顯獲得改善。Apple除了繼續(xù)維持其在北美MP3/PMP市場的高市占率外，也持續(xù)努力擴大海外市場的比重。

目前除Apple推出高容量32GB的iPod Touch外，SanDisk和Creative也在Apple的iPod Touch之前推出32GB的SansaView和Zen。SanDisk SansaView的特色是搭載full-motion影片播放支持系統(tǒng)；Samsung在第一季將支持藍牙傳輸?shù)腜2與T10系列PMP產品升級，并支持Samsung自行開發(fā)的Blue Wave技術，使用者將可以自行上網(wǎng)下載軟件，Blue Wave技術讓P2與T10產品更為便利，可與各項具備藍牙裝置的載具進行數(shù)據(jù)傳輸；而Creative推出的ZEN Vision W系列則推出30GB與更高容量60GB的PMP產品，可支持240小時的影音播放，并附有CF記憶卡插槽，可以直接進行影像編輯；其它廠商如Sony也推出16GB的MP3產品，可支持長達60小時的影片播放。

1Q08全球MP3/PMP使用NAND Flash的情況

根據(jù)集邦科技的估算，1Q08全球MP3/PMP出貨量約在4,258萬臺左右，其中使用NAND Flash作為儲存裝置的比重超過八成，因為第二季為MP3/PMP市場的淡季，因此出貨量方面和第一季相差不遠，約在4,100至4,200萬臺之間。但目前市場的主流容量已經(jīng)超過4GB，加上各大廠陸續(xù)會有16B至32GB的機種問世，因此第二季MP3/PMP的NAND Flash平均搭載量會再往上增加，預期可達5GB到6GB之間。因此，2Q08全球MP3/PMP消耗NAND Flash的數(shù)量預估將更為提升，與1Q08相比可望成長約29%。

NAND Flash上周現(xiàn)貨價格回顧

集邦科技將5/19和5/26的各容量的NAND Flash顆?，F(xiàn)貨收盤價做一比較：1Gb SLC價位持平，維持1.77美元；2Gb SLC從2.74上漲至2.83美元，漲幅為3.3%；4Gb SLC從3.73下滑至3.61美元，跌幅為3.2%；4Gb MLC從1.93下跌至1.90美元，跌幅1.6%；8Gb SLC從7.00下滑至6.95美元，跌幅為0.7%；8Gb MLC的價格從3.24下滑至3.07美元，跌幅為5.2%；16Gb SLC價格從16.40下跌至16.35美元，跌幅0.3%；16Gb MLC的價格從5.04下跌至4.83美元，跌幅4.2%；32Gb MLC從11.13下跌至10.98美元，跌幅1.3%；64Gb MLC從22.73下跌至22.33美元，跌幅1.8%，價格呈現(xiàn)下跌的趨勢。