導(dǎo)讀：新冠疫情肆虐下，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語(yǔ)。一些人覺(jué)察到，控制或許是幻覺(jué)，蘋(píng)果則認(rèn)識(shí)到，必須進(jìn)一步把掌控權(quán)握在自己手里。

在電子行業(yè)，地球不是圍著太陽(yáng)轉(zhuǎn)，而是圍著蘋(píng)果這樣的科技巨頭轉(zhuǎn)。作為在消費(fèi)電子領(lǐng)域擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的品牌，蘋(píng)果多達(dá)800家的供應(yīng)商遍及全球，其一舉一動(dòng)，都牽動(dòng)著各界的目光。

在劇變的2020年里，蘋(píng)果也帶來(lái)不少震撼產(chǎn)業(yè)的變化。首度在Mac系列產(chǎn)品中采用自研芯片，“變芯”顯而易見(jiàn)；與此同時(shí)，由政經(jīng)局勢(shì)變化及新冠疫情牽引的供應(yīng)鏈策略調(diào)整，則有著更加微妙且值得言說(shuō)的空間。

蘋(píng)果變心？

在開(kāi)啟蘋(píng)果“變心”這一話題的討論之前，首先要確認(rèn)，我們討論的是哪一回事？圍繞蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)去一年發(fā)生的變動(dòng)，各方實(shí)則有著不同的解讀。

去年下半年的兩起并購(gòu)案，被視作蘋(píng)果“變心”的例證。

7月，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的蘋(píng)果代工廠緯創(chuàng)宣布將昆山組裝廠賣(mài)給大陸的立訊。進(jìn)入8月，大陸玻璃機(jī)殼廠藍(lán)思科技宣布以現(xiàn)金99億元，收購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣金屬機(jī)殼廠可成科技旗下的兩個(gè)泰州工廠。

圖 | 庫(kù)克拜訪立訊精密/Source：Tim Cook

對(duì)大陸來(lái)說(shuō)，這一系列事件意味著：大陸廠商正進(jìn)一步打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，并開(kāi)始扮演更為重要的角色。作為進(jìn)擊蘋(píng)果供應(yīng)鏈的排頭兵，立訊自收購(gòu)昆山廠后開(kāi)始涉足iPhone代工。雖然藍(lán)思還在布局零部件，也被認(rèn)為有著入局iPhone代工的野心。

事實(shí)上，比起大陸廠商崛起的論調(diào)，更多聲音則表達(dá)了對(duì)蘋(píng)果供應(yīng)鏈離開(kāi)大陸的擔(dān)憂。近年，受大陸競(jìng)爭(zhēng)力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換、土地、人工成本上漲等因素影響，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈部分遷至印度、越南等地的消息頻傳。

此前有傳聞，多家蘋(píng)果供應(yīng)商曝出，蘋(píng)果持續(xù)對(duì)其施壓，要求它們將15%至30%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬出中國(guó)大陸。

蘋(píng)果的三大代工廠為鴻海、和碩和緯創(chuàng)。消息顯示，和碩決定赴印度設(shè)廠，鴻海和緯創(chuàng)計(jì)劃加碼對(duì)印度投資。其中，鴻海已于2020年在印度啟動(dòng)iPhone11的生產(chǎn)。

近段時(shí)間，中國(guó)臺(tái)灣的正崴科技將在印度新工廠量產(chǎn)蘋(píng)果產(chǎn)品的消息，更是被視作蘋(píng)果印度版圖擴(kuò)大的又一注腳。

為何“變心”

當(dāng)前的制造轉(zhuǎn)移，其主導(dǎo)者自然是位居產(chǎn)業(yè)鏈核心的蘋(píng)果。供應(yīng)鏈到底在發(fā)生怎樣的變化？關(guān)注蘋(píng)果這一國(guó)際大廠的動(dòng)機(jī)與策略，有助于快速厘清脈絡(luò)。

整體而言，疫情和地緣沖突作為當(dāng)下兩大變量，正左右著蘋(píng)果供應(yīng)鏈的重構(gòu)策略。

今年5月，蘋(píng)果發(fā)布2020財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。蘋(píng)果CEO庫(kù)克本人拒絕對(duì)供應(yīng)鏈終端風(fēng)險(xiǎn)作出回應(yīng)。史無(wú)前例地，庫(kù)克表示，由于“短期內(nèi)缺乏可見(jiàn)度和確定性”，蘋(píng)果將不會(huì)發(fā)布第三財(cái)季業(yè)績(jī)預(yù)期。

疫情期間，蘋(píng)果分布世界各地的代工廠及總部原型機(jī)的生產(chǎn)都受到嚴(yán)重沖擊。蘋(píng)果不僅將iPhone 12的發(fā)布時(shí)間推遲一個(gè)月，還被迫分兩批推出。

圖 | Source：Apple

時(shí)間推回到疫情以前。2018年開(kāi)始，關(guān)于鴻海擴(kuò)大中國(guó)大陸以外地區(qū)蘋(píng)果產(chǎn)能的消息不斷。在“脫鉤”語(yǔ)境中，蘋(píng)果供應(yīng)鏈顯示出轉(zhuǎn)移動(dòng)向。            

日經(jīng)中文網(wǎng)撰稿人柯隆指出：以往的產(chǎn)業(yè)鏈主要是提高效率，實(shí)現(xiàn)利益最大化。后疫情時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈除了要提高效率以外，還要保證其穩(wěn)定性?？鐕?guó)公司都在重新設(shè)計(jì)后疫情時(shí)代的新型供應(yīng)鏈，目的是應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際沖突激化的背景下，生產(chǎn)體制的集中帶來(lái)負(fù)面影響，蘋(píng)果積極分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。而在疫情催化下，蘋(píng)果避險(xiǎn)的決心變得更為堅(jiān)定。

圍繞大國(guó)競(jìng)合，美國(guó)新總統(tǒng)上臺(tái)后的政策成為新的觀察重點(diǎn)。目前較為主流的觀點(diǎn)是，即使拜登上臺(tái)，也會(huì)在該強(qiáng)硬的地方秉持強(qiáng)硬態(tài)度。也就是說(shuō)，因疫情按下暫定鍵的供應(yīng)鏈遷移，或許在后疫情時(shí)代該變還是會(huì)變。

蘋(píng)果的心思

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此前蘋(píng)果將代工訂單全部交給臺(tái)企，大部分在中國(guó)大陸制造，但今后大體上一分為二的構(gòu)想正逐步被敲定。換言之，蘋(píng)果采取了一種雙重戰(zhàn)略。

一方面，蘋(píng)果仍積極培育中國(guó)大陸本土供應(yīng)商。中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院副研究員趙文衡認(rèn)為，蘋(píng)果手機(jī)的制造走向更深一層的在地化：“不但要在中國(guó)大陸制造，還要由中國(guó)大陸的本土廠商負(fù)責(zé)。”

另一方面，蘋(píng)果推動(dòng)供應(yīng)商生產(chǎn)業(yè)務(wù)加快離開(kāi)中國(guó)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，針對(duì)在中國(guó)大陸市場(chǎng)以外銷(xiāo)售的智能手機(jī)，蘋(píng)果將把生產(chǎn)地的中心改為印度。

蘋(píng)果公布的前200大供應(yīng)鏈清單顯示，從2018年到2019年一年之間，蘋(píng)果大增17家大陸企業(yè)為主要供應(yīng)商。事實(shí)上，過(guò)去十余年，蘋(píng)果供應(yīng)鏈格局都在明顯向大陸傾斜。

圖 |  Source：Apple

蘋(píng)果為何青睞大陸廠商？

除了市場(chǎng)、完備的供應(yīng)鏈配套等廣為人知的比較優(yōu)勢(shì)，陸廠近年提升的技術(shù)實(shí)力也值得一提。

Toni Sacconaghi撰寫(xiě)的研究報(bào)告指出，“以往蘋(píng)果以投資協(xié)助生產(chǎn)商，換取所需零組件作為在大陸供應(yīng)鏈運(yùn)作方式。但近兩年蘋(píng)果減少對(duì)大陸供應(yīng)鏈設(shè)備投資，總計(jì)50億美元。”Toni Sacconaghi推斷，這可能是蘋(píng)果對(duì)大陸廠商增加信心，不再認(rèn)為一定要靠投資協(xié)助供應(yīng)鏈，因此降低投資份額。

另外，蘋(píng)果在生產(chǎn)端與大陸展開(kāi)更為緊密的合作，也意在增強(qiáng)自己的話語(yǔ)權(quán)。蘋(píng)果不僅扛起概念股企業(yè)的營(yíng)收和股價(jià)，還肩負(fù)著龐大的就業(yè)任務(wù)，而保就業(yè)是大陸政府近年的重要議題。這也是為什么在類(lèi)似字節(jié)跳動(dòng)這樣的事件發(fā)生時(shí)，蘋(píng)果沒(méi)有受影響的原因之一。

圍繞印度等市場(chǎng)的代工生產(chǎn)體制的調(diào)整，則可獲得兩大好處。首先，避免生產(chǎn)過(guò)度集中中國(guó)，承受較高的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。其次，可以大幅降低生產(chǎn)成本。

印度的人力成本優(yōu)勢(shì)如何？從最近的蘋(píng)果印度代工廠暴動(dòng)事件可以略知一二。

據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道，薪資匯款問(wèn)題是引發(fā)“暴動(dòng)”的主因。公司答應(yīng)向工程專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生提供每月21000盧比（約1863元人民幣）的薪水，最近幾個(gè)月甚至減少至12000盧比（約1065元人民幣）。反觀大陸，工廠人工費(fèi)本就遠(yuǎn)高于印度，在最近數(shù)年更是增至2倍以上。

順應(yīng)蘋(píng)果供應(yīng)鏈一分為二的潮流中，印度政府也在發(fā)力。今年6月，莫迪政府宣布，要吸引全球智能手機(jī)和相關(guān)零部件廠商投資印度。為此，印度政府將提供價(jià)值約5000億盧比(約合66億美元)的財(cái)政激勵(lì)和配套設(shè)施。

整體來(lái)看，不管是走向大陸還是去往印度等地。盡管方向不同，卻都指向蘋(píng)果一貫的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力追求，及其全球供應(yīng)鏈避險(xiǎn)策略。有觀點(diǎn)認(rèn)為，不管目標(biāo)國(guó)家是否準(zhǔn)備好，國(guó)際大廠都在積極分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈廠商謀轉(zhuǎn)型

TrendForce集邦咨詢(xún)分析師蕭閔中認(rèn)為，中國(guó)大陸占蘋(píng)果營(yíng)收比重較高，且中國(guó)供應(yīng)商已擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚落，基礎(chǔ)建設(shè)較東南亞、南亞更為完備，預(yù)計(jì)今后幾年蘋(píng)果的主要產(chǎn)能仍以中國(guó)大陸為主。

也就是說(shuō)，蘋(píng)果部分產(chǎn)業(yè)鏈拆分雖是必然趨勢(shì)，但實(shí)際進(jìn)展不會(huì)太快。不過(guò)，著眼于未來(lái)，不少?gòu)S商已經(jīng)做出積極回應(yīng)。

圖 | Source：Apple

和碩董事長(zhǎng)童子賢此前在談及大陸供應(yīng)鏈崛起表示，中國(guó)臺(tái)灣廠商若要保持競(jìng)爭(zhēng)力、維持好的發(fā)展，必須慎重選擇最有競(jìng)爭(zhēng)力的安排。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，鴻海的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手即緯創(chuàng)、和碩都會(huì)賣(mài)廠給立訊。未來(lái)，三家聯(lián)盟有望開(kāi)展零部件互通有無(wú)等大量業(yè)務(wù)合作，獲得成本優(yōu)勢(shì)。

大陸地區(qū)的蘋(píng)果供應(yīng)鏈廠商也已經(jīng)有所行動(dòng)。深天馬、歐菲光、領(lǐng)益智造等供應(yīng)鏈企業(yè)都在積極布局印度市場(chǎng)。歌爾股份、藍(lán)思科技、立訊等企業(yè)則在越南建立了自己的工廠 。

蘋(píng)果好看，卻不一定好吃。針對(duì)供應(yīng)鏈廠商利潤(rùn)空間被壓縮、客戶(hù)集中度較高等長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，兩岸廠商也在積極求變。

尋找新的商機(jī)，是二者重合的策略。

鴻海計(jì)劃未來(lái)結(jié)合人工智能、半導(dǎo)體、新世代通訊的新興技術(shù)發(fā)展三大新興產(chǎn)業(yè)，從過(guò)去勞力密集的代工之王，逐漸轉(zhuǎn)型為科技巨擘。

內(nèi)地廠商方面，藍(lán)思科技、長(zhǎng)盈精密、歐菲光等，都已經(jīng)將目光投向了汽車(chē)電子。

結(jié)語(yǔ)

新冠疫情肆虐下，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語(yǔ)。一些人覺(jué)察到，控制或許是幻覺(jué)，蘋(píng)果則認(rèn)識(shí)到，必須進(jìn)一步把掌控權(quán)握在自己手里。從“變芯”到“變心”，從產(chǎn)品到供應(yīng)鏈，蘋(píng)果都在不斷增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

過(guò)去十年，領(lǐng)先的硬件創(chuàng)新能力和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力，支撐了蘋(píng)果堅(jiān)實(shí)的基本面。而在2020年，蘋(píng)果更是一躍成為全球首家市值突破2萬(wàn)億美元的科技公司。不容忽視的是，業(yè)務(wù)之外，回購(gòu)、拆股等影響股市的手法，也是蘋(píng)果“神話”的修辭。

封面圖片來(lái)源：Apple