5月26日，蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華興源創(chuàng)”）發(fā)布公告稱，2020年5月25日，本公司收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板上市審核中心《關(guān)于蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金審核意見(jiàn)的通知》，同意蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)。

據(jù)悉，華興源創(chuàng)是科創(chuàng)板開(kāi)板后第一批上市的公司之一，股票代號(hào)“688001”，被稱作“科創(chuàng)板第一股”，此次收購(gòu)案也是科創(chuàng)板首單并購(gòu)重組審核獲得通過(guò)的企業(yè)。

2019年12月6日，華興源創(chuàng)發(fā)布公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買李齊花、陸國(guó)初持有的歐立通 100%的股權(quán)。公告顯示，截至該預(yù)案簽署日，交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為11.5億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，即8.05億元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，即3.45億元。

不過(guò)，根據(jù)該公司今年5月14日發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》公告顯示，交易各方確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為10.4億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，即7.28億元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，即3.12億元。

同時(shí)，華興源創(chuàng)擬通過(guò)詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，所募集的配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組相關(guān)費(fèi)用，并用于上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。

華興源創(chuàng)表示，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）尚需公司針對(duì)審核意見(jiàn)提出的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)及回復(fù)，上交所將在收到本公司落實(shí)意見(jiàn)回復(fù)后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。本次交易能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)尚存在不確定性。

封面圖片來(lái)源：拍信網(wǎng)